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            Automatisation intelligente des documents pour Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Automatisation intelligente des documents pour Financial Services Cloud

            Simplifiez le processus de gestion des documents, réduisez la saisie manuelle de données et accélérez la récupération des informations soumises par les clients, telles que les formulaires W2, les déclarations de revenus ou d'autres documents financiers, en utilisant le Lecteur de formulaire intelligent.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser l'hypothèque : Licences Platform et Permset
            Pour utiliser des documents : Liste de contrôle de document

            Lorsqu'un utilisateur charge un document, Financial Services Cloud crée un enregistrement pour ce document. Il permet ensuite à l'utilisateur d'extraire des données du document en utilisant un processus de reconnaissance optique de caractères (OCR) exécuté en arrière-plan. Vous pouvez utiliser des modèles de plan d'action pour joindre automatiquement le document scanné à un élément de liste de contrôle de document ou déclencher un flux.

            Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder à l'automatisation intelligente des documents, identifiez les types de documents qu'ils utilisent et déterminez comment gérer les données de ces documents.

            Fonctionnement de la gestion des documents et considérations

            • Le processus de gestion des documents commence lorsqu'un utilisateur charge un fichier PDF, JPG ou PNG dans Financial Services Cloud.

            Fonctionnement du Lecteur de formulaire intelligent et considérations

            • Vous pouvez mapper des champs de formulaire avec les champs de type d'enregistrement d'un objet cible à partir du 19 octobre 2022. Cependant, pour Financial Services Cloud, nous prenons en charge uniquement les types d'enregistrement « Par défaut » pour stocker les informations extraites de chaque formulaire.
            • Tous les anciens mappages créés avant le 19 octobre 2022 sont automatiquement définis sur « Type d'enregistrement par défaut ».
            • Mappez les champs Formulaire avec un seul objet cible.
            • Les données extraites sont mappées avec des objets Salesforce tels que définis par l'administrateur.
            • L'objet Résultat de la numérisation de documents OCR contient des informations financières, telles que les détails du compte ou les antécédents professionnels, extraites des documents utilisés dans la demande de prêt. Le champ ExtractedValues de cet objet peut être crypté.
            • Dans les fichiers PDF, la reconnaissance optique des caractères n'extrait pas les données des champs remplissables Acrobat. Pour extraire ces données, convertissez le PDF en document statique ou plat en l'imprimant dans un nouveau PDF.
            • Renvoyez le document si l'extraction OCR échoue.

            Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la documentation intelligente, la configuration, le processus de chargement de documents et l'utilisation des données du document chargé, consultez Automatisation intelligente des documents.

             
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            Salesforce Help | Article