Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Automazione intelligente dei documenti per Financial Services Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Automazione intelligente dei documenti per Financial Services Cloud

            Semplificare il processo di gestione dei documenti, ridurre l'immissione manuale dei dati e ottenere più rapidamente le informazioni inviate dai clienti come moduli W2, dichiarazioni dei redditi o altri documenti finanziari utilizzando il Lettore di moduli intelligente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per utilizzare il mutuo: Licenze Platform e Permset
            Per utilizzare i documenti: Elenco di controllo documento

            Quando un utente carica un documento, Financial Services Cloud crea un record per quel documento. Consente poi all'utente di estrarre i dati dal documento utilizzando un processo di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) eseguito in background. È possibile utilizzare i modelli del piano di azione per allegare automaticamente il documento acquisito a un elemento dell'elenco di controllo documento o attivare un flusso.

            Per rendere disponibile agli utenti l'automazione intelligente dei documenti, identificare i tipi di documenti su cui stanno lavorando e decidere come gestire i dati di tali documenti.

            Funzionamento e considerazioni sulla gestione dei documenti

            • Il processo di gestione dei documenti inizia quando un utente carica un file PDF, JPG o PNG in Financial Services Cloud.

            Funzionamento e considerazioni del Lettore di moduli intelligente

            • È possibile mappare i campi modulo ai campi tipo di record di un oggetto di destinazione a partire dal 19 ottobre 2022. Tuttavia, per Financial Services Cloud, sono supportati solo i tipi di record "Predefiniti" per memorizzare le informazioni estratte da ogni modulo.
            • Eventuali vecchie mappature create prima del 19 ottobre 2022 vengono automaticamente impostate su "Tipo di record predefinito".
            • Mappare i campi Modulo a un solo oggetto di destinazione.
            • I dati estratti vengono mappati agli oggetti Salesforce in base alle definizioni dell'amministratore.
            • L'oggetto OCR Document Scan Result (Risultato scansione documento OCR) contiene informazioni finanziarie, ad esempio i dettagli dell'account o la cronologia degli impieghi, estratte dai documenti utilizzati nella richiesta di prestito. Il campo ExtractedValues in questo oggetto può essere crittografato.
            • Nei file PDF, il riconoscimento ottico dei caratteri non estrae i dati dai campi compilabili di Acrobat. Per estrarre questi dati, convertire il PDF in un documento statico o piatto stampandolo come nuovo PDF.
            • Inviare nuovamente il documento se l'estrazione OCR non riesce.

            Per informazioni sul funzionamento della documentazione intelligente, sull'impostazione, sul processo di caricamento dei documenti e su come utilizzare i dati del documento caricato, vedere Automazione intelligente dei documenti.

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article