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            Financial Services Cloud용 인텔리전트 문서 자동화

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            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud용 인텔리전트 문서 자동화

            인텔리전트 양식 판독기를 사용하여 문서 관리 프로세스를 간소화하고 수동 데이터 입력을 줄이고 W2 양식, 세금 반환 또는 기타 금융 문서와 같은 고객 제출 정보를 빠르게 가져옵니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            주택 담보 대출 사용: 플랫폼 및 권한 집합 라이센스
            문서 작업: 문서 체크리스트

            사용자가 문서를 업로드하면 Financial Services Cloud에서 해당 문서에 대한 레코드를 만듭니다. 그런 다음, 사용자가 백그라운드에서 실행되는 OCR(광학 문자 인식) 프로세스를 사용하여 문서에서 데이터를 추출할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿을 사용하여 문서 체크리스트 항목에 스캔된 문서를 자동으로 첨부하거나 플로를 트리거할 수 있습니다.

            사용자가 인텔리전트 문서 자동화를 사용할 수 있도록 하려면 작업 중인 문서의 유형을 식별하고 해당 문서의 데이터를 처리하는 방법을 결정합니다.

            문서 관리 작동 방식 및 고려 사항

            • 문서 관리 프로세스는 사용자가 Financial Services Cloud에 PDF, JPG 또는 PNG 파일을 업로드하면 시작됩니다.

            인텔리전트 양식 판독기의 작동 방식 및 고려 사항

            • 2022년 10월 19일부터 양식 필드를 대상 개체의 레코드 유형 필드에 매핑할 수 있습니다. 그러나 Financial Services Cloud의 경우 각 양식에서 추출된 정보를 저장하는 "기본" 레코드 유형만 지원합니다.
            • 2022년 10월 19일 이전에 생성된 이전 매핑은 자동으로 "기본 레코드 유형"으로 설정됩니다.
            • 양식 필드를 하나의 대상 개체에만 매핑합니다.
            • 추출된 데이터는 관리자가 정의한 대로 Salesforce 개체에 매핑됩니다.
            • OCR 문서 스캔 결과 개체에는 대출 신청에 사용된 문서에서 추출된 금융 정보(예: 계정 세부 사항 또는 고용 내역)가 포함됩니다. 이 객체의 ExtractedValues 필드는 암호화할 수 있습니다.
            • PDF 파일에서는 광학 문자 인식이 Acrobat 채워짐 가능 필드에서 데이터를 추출하지 않습니다. 이 데이터를 추출하려면 PDF를 새 PDF로 인쇄하여 PDF를 정적 또는 기본 문서로 변환합니다.
            • OCR 추출이 실패할 경우 문서를 다시 보냅니다.

            지능형 문서 작동 방식, 설정, 문서 업로드 프로세스, 업로드된 문서의 데이터 사용 방법을 알아보려면 지능형 문서 자동화를 참조하십시오.

             
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