Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Intelligente documentautomatisering voor Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Intelligente documentautomatisering voor Financial Services Cloud

            Vereenvoudig het documentbeheerproces, verminder handmatige gegevensinvoer en krijg sneller door de klant ingediende informatie zoals W2-formulieren, belastingaangiften of andere financiële documenten met behulp van de intelligente formulierlezer.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Hypotheek gebruiken: Platform- en machtigingslicenties
            Werken met documenten: Controlelijst voor document

            Wanneer een gebruiker een document uploadt, maakt Financial Services Cloud een record voor dat document. Vervolgens kan de gebruiker gegevens extraheren uit het document met behulp van een OCR-proces (Optical Lettertekenherkenning) dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. U kunt actieplansjablonen gebruiken om het gescande document automatisch bij te voegen bij een item van een documentcontrolelijst of een stroom te activeren.

            Als u Intelligente documentautomatisering beschikbaar wilt maken voor uw gebruikers, bepaalt u met welke soorten documenten ze werken en hoe ze de gegevens uit die documenten gaan verwerken.

            Hoe Documentbeheer werkt en overwegingen

            • Het documentbeheerproces begint wanneer een gebruiker een PDF-, JPG- of PNG-bestand uploadt naar Financial Services Cloud.

            Hoe intelligente formulierlezer werkt en overwegingen

            • U kunt formuliervelden toewijzen aan recordtypevelden van een doelobject vanaf 19 oktober 2022. Voor Financial Services Cloud ondersteunen we echter alleen de recordtypen "Standaard" om de informatie op te slaan die uit elk formulier is geëxtraheerd.
            • Alle oude toewijzingen die zijn gemaakt vóór 19 oktober 2022, worden automatisch ingesteld op "Standaardrecordtype".
            • Wijs formuliervelden toe aan slechts één doelobject.
            • De geëxtraheerde gegevens worden toegewezen aan Salesforce-objecten zoals gedefinieerd door de beheerder.
            • Het object Scanresultaat van OCR-document bevat financiële informatie, zoals accountdetails of arbeidshistorie, die is geëxtraheerd uit documenten die zijn gebruikt in de leningaanvraag. Het veld ExtractedValues in dit object kan worden versleuteld.
            • In PDF-bestanden extraheert optische tekenherkenning geen gegevens uit invulbare velden van Acrobat. Als u deze gegevens wilt extraheren, converteert u het PDF-bestand naar een statisch of vlak document door het af te drukken als een nieuw PDF-bestand.
            • Verzend het document opnieuw als de OCR-extractie mislukt.

            Zie Intelligente documentautomatisering voor informatie over de manier waarop intelligente documentatie werkt, de set-up, het proces van documentuploaden en het gebruik van gegevens uit het geüploade document.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article