Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Intelligent dokumentautomatisering for Financial Services Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Intelligent dokumentautomatisering for Financial Services Cloud

            Forenkle dokumentbehandlingsprosessen, reduser manuell dataregistrering og få kundesendte opplysninger som W2-skjemaer, avgiftsdeklarasjoner eller andre økonomiske dokumenter raskere med Intelligent skjemaleser.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å bruke pantelån: Plattform- og Permset-lisenser
            For å arbeide med dokumenter: Dokumentsjekkliste

            Når en bruker laster opp et dokument, oppretter Financial Services Cloud en post for det dokumentet. Og deretter kan brukeren trekke ut data fra dokumentet med en prosess for optisk tegngjenkjenning (OCR) som kjører i bakgrunnen. Du kan bruke handlingsplanmaler til å automatisk knytte det skannede dokumentet til et dokumentsjekklisteelement eller utløse en flyt.

            For å gjøre Intelligent dokumentautomatisering tilgjengelig for brukerne identifiserer du dokumenttypene de arbeider med, og bestemmer hvordan dataene fra disse dokumentene skal håndteres.

            Slik fungerer dokumentbehandling og viktige punkter

            • Dokumentbehandlingsprosessen starter når en bruker laster opp en PDF-, JPG- eller PNG-fil til Financial Services Cloud.

            Slik fungerer intelligent skjemaleser og viktige punkter

            • Du kan tilordne skjemafelt til et målobjektets posttypefelt fra 19. oktober 2022. Men for Financial Services Cloud støtter vi bare standardposttypene for å lagre informasjonen som trekkes ut fra hvert skjema.
            • Eventuelle gamle tilordninger som er opprettet før 19. oktober 2022, settes automatisk til Standard posttype.
            • Tilordne Skjema-felt til bare ett målobjekt.
            • De uttrukne dataene tilordnes til Salesforce-objekter slik de er definert av administratoren.
            • Objektet Resultat av OCR-dokumentskanning inneholder økonomisk informasjon, som kontodetaljer eller ansettelseshistorikk, trukket ut fra dokumenter som brukes i lånesøknaden. ExtractedValues-feltet i dette objektet kan krypteres.
            • I PDF-filer trekker ikke optisk tegngjenkjenning ut data fra utfyllbare Acrobat-felt. For å trekke ut disse dataene konverterer du PDF-filen til et statisk eller flatt dokument ved å skrive den ut som en ny PDF-fil.
            • Send dokumentet på nytt hvis OCR-uttrekkingen mislykkes.

            Hvis du vil vite hvordan intelligent dokumentasjon fungerer, konfigurasjon, dokumentopplastingsprosess og hvordan du bruker data fra det opplastede dokumentet, kan du se Intelligent dokumentautomatisering.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article