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            Automação de documentos inteligente para Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Automação de documentos inteligente para Financial Services Cloud

            Simplifique o processo de gerenciamento de documentos, reduza a entrada de dados manual e obtenha informações enviadas pelo cliente, como formulários W2, declarações fiscais ou outros documentos financeiros, mais rapidamente usando o Leitor inteligente de formulários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para usar a hipoteca: Licenças de plataforma e permissões
            Para trabalhar com documentos: Lista de verificação de documentos

            Quando um usuário carrega um documento, o Financial Services Cloud cria um registro para esse documento. Em seguida, ele permite que o usuário extraia dados do documento usando um processo de reconhecimento de caracteres óptico (OCR) executado em segundo plano. Você pode usar modelos de plano de ação para anexar automaticamente o documento lido a um item da lista de verificação do documento ou acionar um fluxo.

            Para disponibilizar a Automação de documentos inteligente para seus usuários, identifique os tipos de documentos com os quais eles estão trabalhando e decida como lidar com os dados desses documentos.

            Como o Gerenciamento de documentos funciona e considerações

            • O processo de gerenciamento de documentos começa quando um usuário carrega um arquivo PDF, JPG ou PNG para o Financial Services Cloud.

            Como o Leitor inteligente de formulários funciona e considerações

            • Você pode mapear campos de formulário para os campos de tipo de registro de um objeto de destino a partir de 19 de outubro de 2022. Porém, para o Financial Services Cloud, oferecemos suporte apenas aos tipos de registro "Padrão" para armazenar as informações extraídas de cada formulário.
            • Todos os mapeamentos antigos criados antes de 19 de outubro de 2022 são definidos automaticamente como "Tipo de registro padrão".
            • Mapeie campos de formulário para apenas um objeto de destino.
            • Os dados extraídos são mapeados para objetos do Salesforce conforme definido pelo administrador.
            • O objeto Resultado da leitura de documento do OCR contém informações financeiras, como detalhes da conta ou histórico de emprego, extraídas de documentos usados na solicitação de empréstimo. O campo ExtractedValues neste objeto pode ser criptografado.
            • Em arquivos PDF, o reconhecimento de caracteres ópticos não extrai dados de campos preenchíveis do Acrobat. Para extrair esses dados, converta o PDF em um documento estático ou simples imprimindo-o como um novo PDF.
            • Reenvie o documento se a extração do OCR falhar.

            Para aprender como a documentação inteligente funciona, configuração, processo de upload de documento e como usar dados do documento carregado, consulte Automação inteligente de documentos.

             
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            Salesforce Help | Article