Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Интеллектуальная автоматизация документов для Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Интеллектуальная автоматизация документов для Financial Services Cloud

            Упростите процесс управления документами, сократите ввод данных вручную и быстрее получайте сведения, отправленные клиентом, например, формы W2, налоговые декларации или другие финансовые документы, используя интеллектуальное средство чтения форм.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для использования ипотеки: Лицензии Platform и Permset
            Для работы с документами: Контрольный список документа

            Когда пользователь загружает документ, Financial Services Cloud создает запись для этого документа. Потом пользователь может извлечь данные из документа посредством процесса оптического распознавания символов (OCR), выполняемого в фоновом режиме. Вы можете использовать шаблоны плана действий для автоматического вложения отсканированного документа в элемент контрольного списка документа или запуска потока.

            Чтобы предоставить пользователям доступ к интеллектуальной автоматизации документов, определите типы документов, с которыми они работают, и решите, как обрабатывать данные из этих документов.

            Принцип работы и рекомендации по управлению документами

            • Процесс управления документами начинается, когда пользователь загружает PDF-файл, файл JPG или PNG в Financial Services Cloud.

            Работа и рекомендации интеллектуального формридера

            • Поля формы можно соотнести с полями типа записи целевого объекта с 19 октября 2022 года. Однако в Financial Services Cloud поддерживаются только типы записей «По умолчанию» для хранения сведений, извлеченных из каждой формы.
            • Любые старые соотнесения, созданные до 19 октября 2022 года, автоматически получают значение «Тип записи по умолчанию».
            • Соотнесите поля формы только с одним целевым объектом.
            • Извлеченные данные соотносятся с объектами Salesforce, как определено администратором.
            • Объект «Результат сканирования документа OCR» содержит финансовые сведения, например, сведения об организации или историю занятости, извлеченные из документов, используемых в кредитной заявке. Поле ExtractedValues в этом объекте может быть зашифровано.
            • В PDF-файлах оптическое распознавание символов не извлекает данные из заполняемых полей Acrobat. Чтобы извлечь эти данные, преобразуйте PDF-документ в статический или плоский, распечатав его в виде нового PDF-документа.
            • Отправьте документ повторно, если извлечение OCR не удается.

            Чтобы узнать, как работает интеллектуальная документация, настройка, процесс загрузки документа и как использовать данные из загруженного документа, см. раздел «Интеллектуальная автоматизация документов».

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article