Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Intelligent dokumentautomatisering för Financial Services Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Intelligent dokumentautomatisering för Financial Services Cloud

            Förenkla dokumenthanteringsprocessen, minska manuell datainmatning och få information som kunder har skickat in, till exempel W2-formulär, skattedeklarationer eller andra ekonomiska dokument, snabbare med hjälp av den intelligenta formulärläsaren.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Använda bolån: Platform- och Permset-licenser
            Arbeta med dokument: Dokumentchecklista

            När en användare laddar upp ett dokument skapar Financial Services Cloud en post för det dokumentet. Sedan låter den användaren extrahera data från dokumentet med hjälp av en process för optisk teckenigenkänning (OCR) som körs i bakgrunden. Du kan använda åtgärdsplanmallar för att automatiskt bifoga det skannade dokumentet till ett dokumentchecklistobjekt eller utlösa ett flöde.

            För att göra Intelligent dokumentautomatisering tillgänglig för dina användare, identifiera vilka typer av dokument de arbetar med och bestäm hur du ska hantera data från dessa dokument.

            Hur dokumenthantering fungerar och överväganden

            • Dokumenthanteringsprocessen börjar när en användare laddar upp en PDF-, JPG- eller PNG-fil till Financial Services Cloud.

            Hur Intelligent formulärläsare fungerar och överväganden

            • Du kan mappa formulärfält till ett målobjekts posttypfält från 19 oktober 2022. För Financial Services Cloud stöder vi dock endast posttyperna "Standard" för att lagra informationen som extraheras från varje formulär.
            • Gamla mappningar som skapats innan 19 oktober 2022 ställs automatiskt in till "Standardposttyp".
            • Mappa formulärfält till endast ett målobjekt.
            • De extraherade data mappas till Salesforce-objekt enligt administratörens definition.
            • Objektet Resultat av OCR-dokumentskanning innehåller ekonomisk information, som kontodetaljer eller anställningshistorik, extraherad från dokument som används i låneansökan. Fältet ExtractedValues i detta objekt kan krypteras.
            • I PDF-filer extraherar optisk teckenigenkänning inte data från ifyllningsbara Acrobat-fält. För att extrahera dessa data, konvertera PDF-filen till ett statiskt eller platt dokument genom att skriva ut den som en ny PDF.
            • Skicka dokumentet igen om OCR-extraheringen misslyckas.

            Mer information om hur intelligent dokumentation fungerar, inställningar, dokumentuppladdning och hur du använder data från det uppladdade dokumentet finns i Intelligent dokumentautomatisering.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article