适用于 Financial Services Cloud 的智能文档自动化

使用智能表单阅读器，简化文档管理流程，减少手动数据输入，并更快地获取客户提交的信息，例如 W2 表单、纳税申报表或其他财务文档。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

所需用户权限
要使用抵押贷款：	平台和许可证集许可证
使用文档：	文档清单

当用户上载文档时，Financial Services Cloud 会为该文档创建记录。然后，它允许用户使用在后台运行的光学字符识别 (OCR) 流程从文档中提取数据。您可以使用行动计划模板自动将扫描的文档附加到文档核对清单项目或触发流。

要使智能文档自动化对用户可用，请确定他们正在使用的文档类型，并决定如何处理这些文档中的数据。

文档管理的工作原理和注意事项

从 2022 年 10 月 19 日开始，您可以将表单字段映射到目标对象的记录类型字段。但是，对于 Financial Services Cloud，我们仅支持“默认”记录类型来存储从每个表单中提取的信息。
2022 年 10 月 19 日前创建的任何旧映射将自动设置为“默认记录类型”。
仅将表单字段映射到一个目标对象。
提取的数据映射到管理员定义的 Salesforce 对象。
OCR 文档扫描结果对象包含从贷款申请中使用的文档中提取的财务信息，例如客户详细信息或就业历史。此对象中的ExtractedValues字段可以加密。
在 PDF 文件中，光学字符识别不会从 Acrobat 可填充字段中提取数据。要提取此数据，请通过将其打印为新 PDF 将其转换为静态或平面文档。
如果 OCR 提取失败，请重新发送文档。

要了解智能文档的工作方式、设置、文档上传流程，以及如何使用上传文档中的数据，请参阅智能文档自动化。

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