適用於 Financial Services Cloud 的智慧文件自動化

使用智慧型表單讀取器簡化文件管理流程、減少手動資料輸入,並更快速地取得客戶提交的資訊,例如 W2 表單、稅表或其他財務文件。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要使用房貸:	Platform 與 Permset 授權
若要使用文件:	文件檢查清單

當使用者上載文件時,Financial Services Cloud 會為該文件建立記錄。然後,其可讓使用者使用在背景中執行的光學字元辨識 (OCR) 流程,從文件中提取資料。您可以使用動作計畫範本,將掃描的文件自動附加至文件檢查清單項目或觸發流程。

若要讓您的使用者可以使用「智慧文件自動化」,請識別其處理的文件類型,並決定如何處理這些文件中的資料。

文件管理的運作方式與考量事項

您可以從 2022 年 10 月 19 日將表單欄位對應至目標物件的記錄類型欄位。不過,針對 Financial Services Cloud,我們僅支援「預設」記錄類型,以儲存從每個表單提取的資訊。
2022 年 10 月 19 日之前建立的任何舊對應都會自動設定為「預設記錄類型」。
僅將「表單」欄位對應至一個目標物件。
系統會根據管理員所定義的方式,將解壓縮的資料對應至 Salesforce 物件。
「OCR 文件掃描結果」物件包含從貸款申請中使用的文件中提取的財務資訊,例如帳戶詳細資料或就業歷程記錄。此物件中的 ExtractedValues 欄位可以加密。
在 PDF 檔案中,光學字元辨識不會從 Acrobat 可填入欄位中提取資料。若要解壓縮此資料,請將 PDF 轉換為靜態或平面文件,方法是將其列印為新的 PDF。
如果 OCR 解壓縮失敗,請重新傳送文件。

若要瞭解智慧文件的運作方式、設定、文件上載流程,以及如何使用上載文件中的資料,請參閱智慧文件自動化。

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