Loading
Opsæt besøgsopgaver og handlingsplanskabeloner for cyklusoptællinger

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Opsæt besøgsopgaver og handlingsplanskabeloner for cyklusoptællinger

Handlingsplanskabeloner definerer de sæt opgaver, som dine sælgere udfører under besøg. Vores system opretter automatisk besøgsopgaver for planlagte cyklusoptællingsbesøg ved brug af de detaljer, du definerer i disse handlingsplanskabeloner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud eller Life Sciences Cloud
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilføje en registrering for en generisk besøgsopgave: Opret på generiske besøgsopgaver
Hvis du vil tilføje en registrering for besøgsopgavekontekst: Opret på generiske besøgsopgavekontekster
Hvis du vil tilføje en definition på vurderingsindikator: Opret en definition på vurderingsindikator
Hvis du vil tilføje en registrering for nøgletalsindikator for besøg: Opret på generiske nøgletalsindikatorer
Hvis du vil tilføje en generisk registrering for relationen for besøgsopgavekontekst: Opret på generiske relationer for besøgsopgavekontekst
Hvis du vil konfigurere handlingsplaner:

Tilladelsessættet Handlingsplaner

OG

Rediger alle data ELLER Tilpas applikation
  1. Opret en registrering for generisk besøgsopgave.

    Registreringer for generiske besøgsopgaver bruges som skabeloner til oprettelse af besøgsopgaveregistreringer, når der planlægges en cyklusoptælling. Du kan bruge den samme registrering for generisk besøgsopgave for alle produkter og alle lager i din organisation, eller du kan bruge dedikerede registreringer for hvert produkt i din organisation. I begge tilfælde er det kun de opgaver, der er relateret til de produkter, der er valgt til et antal, der vises på din sælgers liste over opgaver for det pågældende antal.

    1. Find og vælg generiske besøgsopgaver i Appstarter.
    2. Klik på Ny.
    3. Indtast et navn for opgaven.
      Optælling af produkter
    4. Indstil statussen til Er defineret.
    5. Lad alle andre felter være tomme, og gem dit arbejde.
  2. Opret en registrering for besøgsopgavekontekst.

    Registreringer for opgavekontekst for generisk besøg definerer generiske besøgsopgaver i konteksten af en bestemt opgave. Opret individuelle registreringer for besøgsopgavekontekst for hvert produkt i hvert lager. Hvis din organisation f.eks. har hjerteventiler på lagerbygningerne Zeta og Beta, skal du oprette registreringer for opgavekontekst for generisk besøg for hjerteventiler på hver lagerbygning.

    1. Find og vælg Generisk besøgsopgavekontekst i Appstarter.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv et navn til registreringen. Vi anbefaler, at du inkluderer navnet på lageret, så det er nemmere for dig at identificere det senere.
      Optælling af hjerteventiler på Lagerbygning Zeta
    4. Indstil feltet Kontekst til Produktelement, og vælg en produktelementregistrering.
    5. Indstil statussen til Er defineret.
    6. Lad alle andre felter være tomme, og gem dit arbejde.
  3. Opret en definition på vurderingsindikator.

    Registreringer for definition på vurderingsindikator definerer datatypen for de værdier, der er lagret i registreringer for Generisk nøgletalsindikator for besøg. Vi taler om generiske nøgletalsindikatorer for besøg i et øjeblik. Lad os oprette en registrering for definition på vurderingsindikator og konfigurere den for datatypen Tal. Du kan oprette en enkelt registrering for din organisation og genbruge den for alle registreringer for Generisk nøgletalsindikator for besøg, som du opretter for cyklusoptællinger.

    1. Find og vælg Definitioner på vurderingsindikator i Appstarter.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv et navn til registreringen, og vælg Tal på pluklisten Definition på vurderingsindikator.
    4. Gem dit arbejde.
  4. Opret en registrering for Generisk besøgsnøgleindikator.

    De forventede mængder af produkter på lagerplaceringer og de faktiske mængder, der tælles under cyklusoptællinger, lagres i KPI-registreringer (Key Performance Indicator). Systemet opretter disse KPI-registreringer fra de skabeloner, du definerer i objektet Generisk nøgletalsindikator for besøg. En registrering for generisk besøgsnøgletalsindikator er forbundet med registreringen for den generiske besøgsopgavekontekst, som den lagrer forventede mængder og talt mængder for. Opret en separat registrering for Generisk nøgletalsindikator for besøg for hver registrering for Generisk besøgsopgavekontekst.

    1. Gå til fanen Relateret på den registrering for Opgavekontekst for generisk besøg, som du oprettede tidligere.
    2. Vælg Ny ud for Generisk nøgletalsindikator for besøg.
    3. For feltet Besøgsopgavekontekst skal du vælge den registrering for Generisk besøgsopgavekontekst, du netop kom fra.
      Dette felt udfyldes automatisk, hvis du opretter registreringen fra fanen Relateret i registreringen for Opgavekontekst for generisk besøg.
    4. I feltet Definition på vurderingsindikator skal du vælge den registrering for Definition på vurderingsindikator, du oprettede tidligere.
    5. Vælg en måleenhed, og lad de resterende felter være tomme.
    6. Gem dit arbejde.
  5. Opret en registrering for relationen Generisk besøgsopgavekontekst.
    En registrering for relationen Generisk besøgsopgavekontekst forbinder en registrering for Generisk besøgsopgavekontekst med dens relaterede registrering for Generisk besøgsopgave.
    1. Gå til fanen Relateret på den registrering for Opgavekontekst for generisk besøg, som du oprettede tidligere.
    2. Klik på Ny ud for Generiske relationer for besøgsopgavekontekst.
    3. I feltet Besøgsopgave skal du vælge den registrering for Generisk besøgsopgave, du oprettede tidligere.
    4. I feltet Besøgsopgavekontekst skal du vælge den registrering for Generisk besøgsopgavekontekst, du oprettede tidligere.
      Dette felt udfyldes automatisk, hvis du opretter denne registrering fra fanen Relateret i registreringen for Opgavekontekst for generisk besøg.
    5. Gem dit arbejde.
  6. Opret en handlingsplanskabelon.
    En handlingsplanskabelon definerer de opgaver, som medarbejdere udfører under et besøg.
    1. Find og åbn Handlingsplanskabeloner fra Appstarter.
    2. Klik på Ny.
    3. Indtast et navn, og vælg skabelonejeren.
    4. Sørg for, at den indstilling, der gør det muligt for brugere at føje elementer til handlingsplaner, ikke er valgt.
    5. I feltet Handlingsplantype skal du vælge Vurderingskørsel.
    6. I feltet Målobjekt skal du vælge Besøg.
    7. Gem dit arbejde.
    Vi er næsten færdige. Bare et trin mere tilbage!
  7. Føj dine besøgsopgaver til din handlingsplanskabelon, og udgiv den.
    1. På fanen Elementer i handlingsplanskabelonen skal du klikke på Ny generisk vurderingsopgave.
      Pas på
      Pas på Føj kun Besøgsopgaver til dine skabeloner for cyklusoptællinger.
    2. I feltet Opgavetype for generel vurdering skal du vælge Generel besøgsopgave.
    3. I feltet Generiske vurderingsopgaver skal du vælge den registrering for Generisk besøgsopgave, du oprettede for handlingsplanskabelonen.
    4. Marker afkrydsningsfeltet Er påkrævet.
    5. Gem dine valg.
    6. Og til sidst skal du klikke på Udgiv skabelon på registreringen Handlingsplanskabelon.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article