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Configuration de tâches de visite et de modèles de plan d'action pour les décomptes cycliques

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Configuration de tâches de visite et de modèles de plan d'action pour les décomptes cycliques

Les modèles de plan d'action définissent les ensembles de tâches que vos commerciaux effectuent pendant les visites. Notre système crée automatiquement des tâches de visite pour les visites d’inventaire tournant planifiées en utilisant les détails que vous définissez dans ces modèles de plan d'action.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter un enregistrement de tâche de visite générique : Créer sur les tâches de visite générique
Pour ajouter un enregistrement de contexte de tâche de visite générique : Créer sur les contextes de tâches de visite générique
Pour ajouter un enregistrement de définition d'indicateur d'évaluation : Création d'une définition d'indicateur d'évaluation
Pour ajouter un enregistrement d'indicateur de performance clé de visite générique : Créer sur les indicateurs de performance clés de visite générique
Pour ajouter un enregistrement de relation de contexte de tâche de visite générique : Créer sur les relations des contextes de tâches de visite générique
Pour configurer des plans d'action :

Ensemble d'autorisations Plans d'action

ET

Modifier toutes les données OU Personnaliser l'application
  1. Créez un enregistrement Tâche de visite générique.

    Les enregistrements Tâche de visite générique sont utilisés comme modèles pour créer des enregistrements Tâche de visite lorsqu'un inventaire tournant est planifié. Vous pouvez utiliser le même enregistrement Tâche de visite générique pour tous les produits et tous les inventaires de votre organisation, ou utiliser des enregistrements dédiés pour chaque produit de votre organisation. Dans les deux cas, seules les tâches associées aux produits sélectionnés pour un décompte sont affichées dans la liste des tâches de votre commercial pour ce décompte.

    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tâches de visite génériques.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom pour la tâche.
      Nombre de produits
    4. Définissez le statut sur Est défini.
    5. Laissez tous les autres champs vides et enregistrez votre travail.
  2. Créez un enregistrement Contexte de la tâche de visite générique.

    Les enregistrements Contexte de la tâche de visite générique définissent les tâches de visite génériques dans le contexte d'un inventaire spécifique. Créez des enregistrements Contexte de la tâche de visite générique individuels pour chaque produit de chaque inventaire. Par exemple, si votre organisation a des valves cardiaques dans les entrepôts Zeta et Beta, créez des enregistrements Contexte de la tâche de visite générique pour les valves cardiaques de chaque entrepôt.

    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Contextes des tâches de visite génériques.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom pour l'enregistrement. Nous recommandons d'inclure le nom de l'inventaire pour faciliter son identification ultérieure.
      Nombre de valves cardiaques à l’entrepôt Zeta
    4. Définissez le champ Contexte sur Élément de produit, puis sélectionnez un enregistrement Élément de produit.
    5. Définissez le statut sur Est défini.
    6. Laissez tous les autres champs vides et enregistrez votre travail.
  3. Créer un enregistrement Définition d'indicateur d'évaluation.

    Les enregistrements Définition d'indicateur d'évaluation définissent le type de données des valeurs stockées dans les enregistrements Indicateur de performance clé de visite générique. Nous aborderons bientôt les indicateurs de performance clés de visite générique. Pour le moment, créons un enregistrement Définition d'indicateur d'évaluation et configurons-le pour le type de données Numérique. Vous pouvez créer un enregistrement unique pour votre organisation et le réutiliser pour tous les enregistrements Indicateur de performance clé de visite générique que vous créez pour les inventaires tournants.

    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Définitions d'indicateur d'évaluation.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom pour l'enregistrement, puis sélectionnez Numéro dans la liste de sélection Définition de l'indicateur d'évaluation.
    4. Enregistrez votre travail.
  4. Créez un enregistrement Indicateur de performance clé de visite générique.

    Les quantités attendues de produits aux emplacements d'inventaire et les quantités réelles comptabilisées pendant les inventaires tournants sont stockées dans des enregistrements d'indicateurs de performance clés (KPI). Le système crée ces enregistrements d'indicateur de performance clé à partir des modèles que vous définissez dans l'objet Indicateur de performance clé de visite générique. Un enregistrement Indicateur de performance clé de visite générique est connecté à l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique pour lequel il stocke les quantités attendues et comptabilisées. Créez un enregistrement Indicateur de performance clé de visite générique séparé pour chaque enregistrement Contexte de la tâche de visite générique.

    1. Accédez à l'onglet Associé dans l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique que vous avez créé précédemment.
    2. Sélectionnez Nouveau en regard de Indicateur de performance clé de visite générique.
    3. Pour le champ Contexte de la tâche de visite, sélectionnez l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique dont vous venez de sortir.
      Ce champ est automatiquement rempli si vous créez l'enregistrement depuis l'onglet Associé de l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique.
    4. Dans le champ Définition de l'indicateur d'évaluation, sélectionnez l'enregistrement Définition de l'indicateur d'évaluation que vous avez créé précédemment.
    5. Sélectionnez une unité de mesure et laissez les champs restants vides.
    6. Enregistrez votre travail.
  5. Créez un enregistrement Relation du contexte de la tâche de visite générique.
    Un enregistrement Relation du contexte de la tâche de visite générique connecte un enregistrement Contexte de la tâche de visite générique à son enregistrement Tâche de visite générique associé.
    1. Accédez à l'onglet Associé dans l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique que vous avez créé précédemment.
    2. Cliquez sur Nouveau en regard de Relations du contexte de la tâche de visite générique.
    3. Dans le champ Tâche de visite, sélectionnez l'enregistrement Tâche de visite générique que vous avez créé précédemment.
    4. Dans le champ Contexte de la tâche de visite, sélectionnez l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique que vous avez créé précédemment.
      Ce champ est automatiquement rempli si vous créez cet enregistrement depuis l'onglet Associé de l'enregistrement Contexte de la tâche de visite générique.
    5. Enregistrez votre travail.
  6. Créez un modèle de plan d'action.
    Un modèle de plan d'action définit les tâches que les commerciaux effectuent pendant une visite.
    1. dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom, puis sélectionnez le propriétaire du modèle.
    4. Assurez-vous que l'option permettant aux utilisateurs d'ajouter des éléments à des plans d'action n'est pas sélectionnée.
    5. Pour Type de plan d’action, sélectionnez Exécution de l'évaluation.
    6. Dans le champ Objet cible, sélectionnez Visite.
    7. Enregistrez votre travail.
    C’est presque terminé. Plus qu’une dernière étape !
  7. Ajoutez vos tâches de visite à votre modèle de plan d'action et publiez-le.
    1. Sous l'onglet Éléments de votre modèle de plan d'action, cliquez sur Nouvelle tâche d'évaluation générique.
      Avertissement
      Avertissement Ajoutez uniquement Tâches de visite à vos modèles pour les inventaires tournants.
    2. Dans le champ Type de tâche d'évaluation générique, sélectionnez Tâche de visite générique.
    3. Dans le champ Tâches d'évaluation génériques, sélectionnez l'enregistrement Tâche de visite générique que vous avez créé pour le modèle de plan d'action.
    4. Cochez la case Obligatoire.
    5. Enregistrez vos choix.
    6. Pour terminer, cliquez sur Publier le modèle dans l'enregistrement Modèle de plan d'action.
 
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