Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actieplansjablonen instellen voor chirurgische bezoeken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Actieplansjablonen instellen voor chirurgische bezoeken

            Actieplansjablonen definiëren de sets taken die uw verkoopvertegenwoordigers uitvoeren tijdens bezoeken. Ons systeem maakt automatisch records Beoordelingstaak voor geplande chirurgische bezoeken met behulp van de details die u definieert in deze actieplansjablonen. Actieplansjablonen die zijn gemaakt voor chirurgische bezoeken, gebruiken stromen als bezoektaken voor uw verkoopvertegenwoordigers.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud of Life Sciences Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een actieplansjabloon toevoegen: Maken voor actieplan
            Stromen maken: Stromen beheren
            Stromen gebruiken: Stromen uitvoeren

            Voordat u een actieplansjabloon maakt voor een chirurgische ingreep, zorgt u ervoor dat u de bedrijfsstromen hebt die uw verkoopvertegenwoordigers nodig hebben voor hun beoordelingstaken. U kunt Build Your Own stromen maken met behulp van de Flow Builder of u kunt de stromen Patiëntregistratie en Orderautorisatie gebruiken die worden geleverd met Intelligent Sales. Als u een stroom maakt, zorg er dan voor dat deze stroom VisitId en AssessmentTaskId accepteert als invoer.

            1. Maak een actieplansjabloon.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Actieplansjablonen.
              2. Klik op Nieuw.
              3. Geef een naam en een beschrijving op.
              4. Zorg ervoor dat Gebruikers items laten toevoegen aan actieplannen niet is geselecteerd.
                Opmerking
                Opmerking U wordt aangeraden om Gebruikers items aan actieplannen laten toevoegen niet te selecteren om te voorkomen dat verkoopvertegenwoordigers ongeautoriseerde taken aan hun actieplannen toevoegen.
              5. Selecteer Uitvoering van beoordeling in het veld Type actieplan.
              6. Selecteer Bezoek in het veld Doelobject.
              7. Sla uw werk op.
            2. Voeg taakstromen toe in een actieplansjabloon en publiceer deze.
              1. Klik op het tabblad Items van uw actieplansjabloon op Stroom toevoegen.
                Waarschuwing
                Waarschuwing Voeg alleen taakstromen toe aan uw sjabloon. Intelligent Sales ondersteunt geen definities van beoordelingstaken.
              2. Selecteer in de keuzelijst Taakstroom een stroom om toe te voegen aan uw sjabloon.
              3. Als u deze taak verplicht wilt maken tijdens bezoeken, selecteert u Verplicht.
              4. Sla uw wijzigingen op.
              5. Voeg naar behoefte meer taakstromen toe.
              6. Nadat u alle taakstromen voor uw sjabloon hebt toegevoegd, klikt u op Sjabloon publiceren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article