Assistance en relation bancaire
Améliorez la capacité de vos équipes relationnelles à gérer plus efficacement les activités de réunion des clients avec Agentforce Banking Relationship Assistance, un agent d'assistance IA personnel intégré à Financial Services CRM. Cet agent d'assistance automatise les tâches de réunion courantes et aide les responsables des relations à capturer et à comprendre aisément les interactions des clients, en mettant à jour aisément les enregistrements associés. Avec l'Agent d'assistance aux relations bancaires, les responsables des relations peuvent identifier rapidement de nouvelles opportunités, les consigner dans le système et les aligner proactivement en utilisant des connaissances actionnables sur l'évolution des besoins des clients, les éléments d'action et les décisions métiers clés. Utilisez la puissance d'Agentforce pour anticiper intelligemment les besoins, les défis ou les changements futurs de vos clients et piloter des interactions plus pertinentes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
Remarque Assurez-vous de vérifier les ressources disponibles pour Einstein IA générative et Agentforce avant d'implémenter Agentforce pour votre entreprise selon vos besoins.
L'Assistance des relations bancaires comprend les rubriques standard suivantes :
- Assistance préalable aux réunions pour la gestion des relations
- Aide les responsables des relations à préparer efficacement les activités des réunions. Extrait des informations d'un ou de plusieurs objets et génère une feuille de papier. Les utilisateurs peuvent spécifier le nom, le modèle et le format en utilisant les données des enregistrements et un éditeur d'entrée directement dans la conversation.
- Assistance post-réunion pour la gestion des relations
- Aide les responsables des relations à gérer les activités post-réunion dans les banques. Organise les notes de réunion en fonction des entrées de l'utilisateur et crée des enregistrements pour l'interaction, le résumé d'interaction et le participant à l'interaction. Consigne les opportunités pertinentes, met à jour les plans de compte, envoie des e-mails et définit des tâches de suivi basées sur les discussions de la réunion.
Les rubriques de l'agent Assistance des relations bancaires comprennent les actions ci-dessous et les flux associés. Pour configurer un élément des flux, consultez Automatisation de vos processus métiers avec Salesforce Flow.
| Action de l'agent | Type et nom d'action de référence | Description de l'action de référence | Option de personnalisation |
|---|---|---|---|
| Créer une interaction | Flux : Créer une interaction | Crée un enregistrement d'interaction en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Création d'un résumé des interactions | Flux : Créer un résumé des interactions | Crée un enregistrement de résumé d'interaction en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Créer un objectif de plan de compte | Flux : Créer un objectif de plan de compte | Crée un enregistrement d'objectif de plan de compte en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Création d'un participant à l'interaction | Flux : Créer un participant à l'interaction | Crée un enregistrement de participant à l'interaction en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Créer une mesure d'objectif de plan de compte | Flux : Créer une mesure d'objectif de plan de compte | Crée un enregistrement de mesure d'objectif de plan de compte en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Restructuration des notes de réunion | Flux : Obtenir les opportunités récentes et les objectifs du plan de compte | Récupère les dix derniers enregistrements d'opportunité modifiés et un enregistrement d'objectif de plan de compte associé à l'ID de l'enregistrement de compte transmis dans le flux. Le flux récupère ensuite les dix derniers enregistrements d'objectif de plan de compte modifiés associés à un enregistrement de plan de compte et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite. | Vous pouvez appliquer des filtres supplémentaires pour récupérer des opportunités ou des objectifs de plan de compte spécifiques, ou ajuster le nombre d'enregistrements à récupérer. |
| Création d'une opportunité basée sur les notes de réunion | Flux : Créer une opportunité | Crée un enregistrement d'opportunité en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Obtenir les interactions par plage de dates | Flux : Obtenir les interactions par plage de dates | Récupère les dix derniers enregistrements d'interaction associés à un compte. Le flux filtre ensuite ces enregistrements d'interaction pour renvoyer uniquement ceux qui se produisent dans une plage de dates donnée. | Vous pouvez appliquer des filtres supplémentaires pour récupérer des interactions ou modifier la formule de calcul de correspondance. |
| Création d'une balise d'intérêt | Flux : Créer une balise d'intérêt | Extrait les balises d'intérêt des notes de réunion. Le flux envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite pour afficher les balises d'intérêt extraites. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
| Création d'un document récapitulatif | Flux : Créer un document récapitulatif | Crée un enregistrement de processus de génération de documents en utilisant les détails transmis dans le flux. | Vous pouvez configurer ce flux pour l'adapter à votre logique métier et à vos exigences de validation. |
- Considérations relatives à Agentforce Banking Relationship Assistance
Avant de créer un agent en utilisant le modèle Assistance des relations bancaires, tenez compte des fonctionnalités prises en charge, de l'utilisation, des limitations et des allocations, des limitations et d'autres problèmes. - Configuration de l'assistance aux relations bancaires
Agentforce Les agents Employés aident les employés à augmenter leur productivité, à automatiser les tâches répétitives, à analyser les données, à personnaliser les expériences et à gérer les tâches créatives. Utilisez le modèle Assistance des relations bancaires de type Agentforce Employee Agent afin de mettre rapidement en route un agent pour les équipes relationnelles de votre entreprise. Vous pouvez également personnaliser le modèle pour inclure des rubriques et des actions spécifiques à vos besoins ministériels. - Référence de la rubrique Assistance sur les relations bancaires
Une rubrique définit les capacités d'un agent pour un travail particulier à réaliser. Les rubriques aident les agents à identifier les types de demande des utilisateurs, à déterminer la portée des demandes, à prendre des décisions et à exécuter des actions. L'Assistance des relations bancaires contient une bibliothèque de rubriques standard conçues pour les cas d'utilisation de la gestion des relations dans le secteur bancaire.
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