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Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen und benutzerdefinierten Berichten für die Nutzungsverwaltung
Richten Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp und einen benutzerdefinierten Bericht ein, damit Ihre Benutzer Daten zu ihren Autorisierungsanforderungen anzeigen und analysieren können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Erstellen von benutzerdefinierten Berichtstypen und benutzerdefinierten Berichten: |
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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp, der den Satz an Datensätzen und Feldern definiert, die für einen Bericht auf der Grundlage der Beziehung zwischen einem primären Objekt und seinen verwandten Objekten verfügbar sind. Fügen Sie ggf. verwandte Objekte hinzu, damit Berichte Daten aus mehr als nur dem primären Objekt abrufen können.
Beim Erstellen des benutzerdefinierten Berichtstyps für Autorisierungsanforderungen können Sie eines der verwandten Objekte für Versorgungsanforderungen auswählen. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, sollten Sie Kundenvorgang als primäres Objekt und Versorgungsanforderung und Versorgungsanforderungserweiterung als untergeordnete Objekte verwenden.
Weitere verfügbare untergeordnete Objekte sind: "Versorgungsanforderungselement", "Versorgungsdiagnose", "Versorgungsanforderungsmedikament" und "Versorgungsanforderungsüberprüfer".
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
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Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte und geben Sie die folgenden Details an.
- Wählen Sie Kundenvorgänge als primäres Objekt aus.
- Geben Sie die Bezeichnung des Berichtstyps, den Namen des Berichtstyps und die Beschreibung ein.
- Wählen Sie die Kategorie und den Bereitstellungsstatus aus:
- Klicken Sie auf Weiter und aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter dem primären Objekt.
- Wählen Sie Pflegeanforderungen und Versorgungsanforderungenerweiterungen als erstes und zweites untergeordnetes Objekt aus.
- Wählen Sie für jedes untergeordnete Objekt Jeder "A"-Datensatz muss über mindestens einen verwandten "B"-Datensatz verfügen aus und speichern Sie Ihre Änderungen. Im Bericht werden nur übergeordnete Datensätze mit untergeordneten Datensätzen angezeigt.
- Wählen Sie die erforderlichen Felder aus, ordnen Sie sie in Abschnitten so an, wie sie Benutzern angezeigt werden sollen, und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Suchen Sie nun im App Launcher Berichte und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neuer Bericht.
- Wählen Sie den von Ihnen erstellten Berichtstyp aus und klicken Sie dann auf Bericht starten.
- Sie können Felder hinzufügen oder entfernen, nach Zeilen und Spalten gruppieren, Berichtsdaten filtern oder ein Diagramm hinzufügen. Passen Sie Ihren Bericht an, bis nur noch die gewünschten Daten angezeigt werden.
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Klicken Sie auf Speichern und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihren Bericht ein. Speichern Sie den Bericht in einem geeigneten Ordner unter Berücksichtigung von Zugriff und Freigabe.
Nun können Ihre Benutzer auf diesen gespeicherten Bericht zugreifen, um ihre Fragen zu Autorisierungsanforderungen zu analysieren, zu verstehen und zu beantworten.
Hinweis Sie können auch Dashboards aus diesen erstellten Berichten erstellen und für Ihre Benutzer freigeben.
