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Création de types de rapport personnalisés et de rapports personnalisés pour Gestion de l'utilisation
Configurez un type de rapport personnalisé et un rapport personnalisé pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'analyser les données associées à leurs demandes d'autorisation préalable.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer des types de rapport personnalisés et des rapports personnalisés : |
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Créez un type de rapport personnalisé qui définit l'ensemble d'enregistrements et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associés. Pour permettre aux rapports d'extraire des données depuis d'autres objets que l'objet principal, pensez à ajouter des objets associés.
Lors de la création du type de rapport personnalisé pour des demandes d'autorisation, vous pouvez choisir n'importe quel objet associé à la demande de soins. Pour bénéficier au maximum des avantages, nous recommandons d'utiliser Requête comme objet principal, et Demande de soins et Extension de demande de soins comme objets enfants.
Les autres objets enfants disponibles comprennent : Élément de demande de soins, Diagnostic de soins, Médicament de demande de soins et Examinateur de demande de soins.
- Dans Configuration, saisissez Types d'enregistrement dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types d'enregistrement.
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Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé, puis saisissez les informations ci-dessous.
- Sélectionnez Requêtes comme Objet principal.
- Saisissez l'étiquette du type de rapport, le nom du type de rapport et la description.
- Sélectionnez la catégorie et le statut de déploiement :
- Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez la case sous l'objet principal.
- Sélectionnez Demandes de soins et Extensions de demande de soins en tant que premier et deuxième objets enfants.
- Pour chaque objet enfant, sélectionnez Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé, puis enregistrez vos modifications. Le rapport affiche uniquement les enregistrements parents avec des enregistrements enfants.
- Sélectionnez les champs obligatoires, organisez-les dans des sections telles que vous souhaitez les présenter aux utilisateurs, puis enregistrez vos modifications.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Rapports.
- Cliquez sur Nouveau rapport.
- Choisissez le type de rapport que vous avez créé, puis cliquez sur Démarrer le rapport.
- Ajoutez ou retirez des champs, regroupez par lignes et colonnes, filtrez les données de rapport ou ajoutez un graphique. Personnalisez votre rapport pour adapter la présentation des données à vos besoins.
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Cliquez sur Enregistrer, puis saisissez un nom et une description pour votre rapport. Enregistrez le rapport dans un dossier approprié en tenant compte de l'accès et du partage.
Vos utilisateurs peuvent désormais accéder à ce rapport enregistré pour analyser, comprendre et obtenir des réponses à leurs questions sur les demandes d'autorisation.
Remarque Vous pouvez également créer des tableaux de bord à partir de ces rapports créés et les partager avec vos utilisateurs.
