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Konfigurieren von Prognoseanpassungseinstellungen

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Konfigurieren von Prognoseanpassungseinstellungen

Richten Sie Ihre Prognoseanpassungen am Planungszeitraum Ihres Unternehmens aus. Während des Anpassungszeitraums kann Ihr Unternehmen an Prognosen zusammenarbeiten und Prognosewerte ändern. Prognosewerte sind nach dem Anpassungszeitraum gesperrt. Account-Manager können die Zeit nach dem Anpassungszeitraum nutzen, um Inventar und Vorgänge zu planen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ändern von Prognoseeinstellungen: Anwendung anpassen
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Fertigung ein und wählen Sie dann Accountprognose aus.
  2. Geben Sie die Anpassungseinstellungen an.
    1. Wählen Sie für "Anpassungshäufigkeit" die Option Monatlich oder vierteljährlich aus. Prognosen können mit dieser Häufigkeit manuell angepasst werden.
      Für eine vierteljährliche Prognosehäufigkeit sind keine monatlichen Anpassungen möglich.
    2. Geben Sie für die Bearbeitung von Prognosewerten die Anzahl der Tage in jedem Monat oder Quartal an.
      Prognosen werden für neue und vorhandene Produkte am Anfang oder am Ende jedes Anpassungszeitraums automatisch neu berechnet.
    3. Anpassungen zulassen: Wählen Sie aus, ob Sie Anpassungen am Anfang oder Ende jedes Monats oder jedes Quartals zulassen möchten.
      Hinweis
      Hinweis Accountprognosen werden zu Beginn jedes Anpassungszeitraums automatisch neu berechnet. Der Vorgang wird einmal um 1:00 Uhr in der Zeitzone Ihrer Salesforce-Organisation ausgeführt.
    Geben Sie die Anpassungstage am Anfang oder Ende jedes Quartals oder Monats an, an denen Benutzer die Prognosewerte für Accounts in Zusammenarbeit ändern können. Durch die Anpassungen erhalten gleichrangige Personen und Führungskräfte Einblicke in die Produktleistung, das Markt- und Accountwachstum. Prognosewerte werden am Ende jedes Anpassungszeitraums gesperrt. Die Zeit nach dem Anpassungszeitraum können Account-Manager zum Planen von Umsätzen und Vorgängen für die anstehenden Zeiträume nutzen. Account-Manager können anhand der Umsatzprognosen die Accounts bestimmen, an denen sie arbeiten müssen, um die Geschäfte voranzutreiben. Basierend auf den Mengenprognosen können Account-Manager das Inventar für die anstehenden Zeiträume planen.
Beispiel
Beispiel Wenn Sie festgelegt haben, dass monatliche Anpassungen für 15 Tage zu Beginn des Zeitraums möglich sind, können Accountmanager Prognosen in den ersten 15 Tagen jedes Monats bearbeiten.

Siehe auch:

 
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