販売予測調整設定の定義
販売予測調整を会社の計画期間に合わせます。調整期間中、会社で販売予測に関してコラボレーションしたり、販売予測値を変更したりできます。調整期間を経過すると、販売予測値はロックされます。取引先マネージャーは、調整期間以降の時間を使用して、在庫と運用を計画できます。
必要なエディション
メモ
高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。機能が相違点を確認するには、こちらの比較を確認してください。新しい実装の場合、高度な取引先販売予測を使用します。既存の実装の場合、移行を計画します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 販売予測設定を変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「製造」と入力し、[取引先販売予測] を選択します。
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調整設定を指定します。
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[調整頻度] で、[毎月] または [毎四半期] を選択します。販売予測は、この頻度で手動で調整できます。
販売予測頻度が毎四半期の場合、毎月調整することはできません。
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[調整期間 (日数)] に、各月または四半期の販売予測値を編集するための日数を入力します。
各調整期間の開始時に新しい商品と既存の商品の販売予測が自動的に再計算されます。
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調整を許可: 各月または四半期の開始時や終了時の調整を許可するかどうかを選択します。
メモ 取引先販売予測は、各調整期間の開始時に自動的に再計算されます。このプロセスは、Salesforce 組織のタイムゾーンの午前 1 時に 1 回実行されます。
ユーザーが取引先の販売予測値を協力して変更できる場合、各四半期または月の開始時や終了時に調整日数を指定します。調整により、同僚や役員は商品パフォーマンス、市場成長率、取引先成長率に関するインサイトを取得できます。調整期間の終了時に、販売予測値はロックされます。調整期間以降のこの時間は、取引先マネージャーが今後の期間の販売と運用を計画するのに役立ちます。取引先マネージャーは、予測収益に基づいて、ビジネスを促進する対象取引先を特定できます。取引先マネージャーは、予測数量に基づいて、今後の期間の在庫を計画できます。 -
[調整頻度] で、[毎月] または [毎四半期] を選択します。販売予測は、この頻度で手動で調整できます。
例 期間の開始時の毎月の調整が 15 日である場合、取引先マネージャーは各月の最初の 15 日間に販売予測を編集できます。
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