예측 조정 설정 구성
예측 조정을 회사에서 계획한 기간에 맞춥니다. 조정 기간 동안 회사에서 예측에 대해 공동 작업을 진행하고 예측 값을 수정할 수 있습니다. 예측 값은 조정 기간이 벗어나면 잠기며, 계정 관리자는 조정 기간 외 시간에도 재고 및 운영 계획을 수립할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예측 설정 수정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Manufacturing을 입력한 다음, 계정 예측을 선택합니다.
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조정 설정을 지정합니다.
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조정 주기에서 월별 또는 분기별을 선택합니다. 이 주기에서 예측을 수동으로 조정할 수 있습니다.
예측 주기를 분기별로 설정할 경우 월 간격으로 조정할 수 없습니다.
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일 단위의 조정 기간에 예측 값을 편집할 매월 또는 분기별 일 수를 입력합니다.
조정 기간의 시작 일자가 되면 새로운 제품 및 기존 제품에 대한 예측이 자동으로 다시 계산됩니다.
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조정 허용: 매달 또는 분기의 시작 일자나 종료 일자를 조정할 수 있게 할지 여부를 선택합니다.
노트 계정 예측은 조정 기간이 시작될 때마다 자동으로 재계산되며, Salesforce 조직의 시간대로 오전 1시에 프로세스가 1회 진행됩니다.
각 분기 또는 달의 시작 일자나 종료 일자가 되면 사용자가 공동 작업을 거쳐 계정의 예측 값을 수정할 수 있는 조정 날짜를 지정합니다. 조정을 통해 동료와 경영진이 제품 성과, 시장 성장 및 계정 성장에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예측 값은 조정 기간이 끝나면 잠깁니다. 계정 관리자는 조정 기간 외 시간에 향후 기간에 대한 세일즈 및 운영 계획을 수립할 수 있습니다. 계정 관리자는 계정 매출을 기반으로 비즈니스를 촉진하기 위해 대상으로 삼을 계정을 결정할 수 있습니다. 계정 관리자는 예측 수량을 기반으로 향후 기간 동안의 재고 및 확보 수량을 계획할 수 있습니다. -
조정 주기에서 월별 또는 분기별을 선택합니다. 이 주기에서 예측을 수동으로 조정할 수 있습니다.
예 기간이 시작되고 15일 동안 월별 조정을 진행할 경우 계정 관리자는 매월 첫 15일 동안의 예측을 편집할 수 있습니다.
다음 사항도 참조:
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