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Definir configurações de ajuste de previsão

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Definir configurações de ajuste de previsão

Alinhe os ajustes da previsão ao período de planejamento de sua empresa. Durante o período de ajuste, sua empresa pode colaborar em previsões e modificar os valores da previsão. Os valores da previsão são bloqueados além do período de ajuste. Os gerentes de conta podem usar o tempo além do período de ajuste para planejar o inventário e as operações.

Edições obrigatórias

Nota
Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar as configurações de previsão: Personalizar aplicativo
  1. Em Configuração, insira Manufatura na caixa Busca rápida e selecione Previsões da conta.
  2. Especifique as configurações de ajuste.
    1. Para Frequência de ajuste, selecione mensal ou trimestral. As previsões podem ser ajustadas manualmente a essa frequência.
      Se a frequência da previsão for trimestral, você não poderá ter ajustes mensais.
    2. Para Período de ajuste em dias, insira o número de dias em cada mês ou trimestre para editar os valores da previsão.
      As previsões são recalculadas automaticamente para produtos novos e existentes no início de cada período de ajuste.
    3. Permitir ajustes: Selecione se você permite ajustes no início ou no fim de cada mês ou trimestre.
      Nota
      Nota As previsões da conta são recalculadas automaticamente no início de cada período de ajuste. O processo é executado uma vez à 1h no fuso horário da sua organização do Salesforce.
    No início ou no final de cada trimestre ou mês, especifique os dias de ajuste de previsão quando os usuários podem colaborar e modificar valores de previsão para contas. Os ajustes dão a colegas e executivos percepção sobre o desempenho do produto, o crescimento do mercado e o crescimento da conta. Os valores de previsão são bloqueados no final de cada período de ajuste. Esse tempo além do período de ajuste ajuda os gerentes de conta a planejar as vendas e as operações para os períodos futuros. Os gerentes de conta podem determinar as contas a almejar para promover negócios com base nas receitas de previsão. Os gerentes de conta podem planejar o inventário e o estoque para períodos futuros com base nas quantidades da previsão.
Exemplo
Exemplo Se você tiver ajustes mensais por 15 dias no início do período, os gerentes de conta poderão editar previsões para os 15 primeiros dias de cada mês.

Consulte também:

 
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