Loading
Konfigurera inställningar för prognosjustering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Konfigurera inställningar för prognosjustering

Anpassa dina prognosjusteringar efter ditt företags planeringsperiod. Under justeringsperioden kan ditt företag samarbeta kring prognoser och ändra prognosvärden. Prognosvärden låses efter justeringsperioden. Kontoansvariga kan använda tiden efter justeringsperioden för att planera lager och drift.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning

Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. För att få reda på hur funktionerna skiljer sig åt, se denna jämförelse. För nya implementeringar, använd Avancerade kontoprognoser. För befintliga implementeringar, planera din migrering.

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Ändra prognosinställningar: Anpassa program
  1. I Inställningar, skriv Tillverkning i rutan Snabbsökning och välj sedan Kontoprognostisering.
  2. Specificera justeringsinställningarna.
    1. För Justeringsfrekvens, välj månadsvis eller kvartalsvis. Prognoser kan justeras manuellt med denna frekvens.
      Om din prognosfrekvens är kvartalsvis går det inte att ha månadsvisa justeringar.
    2. För Justeringsperiod i dagar, ange antalet dagar i varje månad eller kvartal för prognosredigeringar.
      Prognoser omräknas automatiskt för nya och befintliga produkter i slutet eller början av varje justeringsperiod.
    3. Tillåt justeringar: Välj om du tillåter justeringar i början eller slutet av varje månad eller kvartal.
      Anteckning
      Anteckning Kontoprognoserna omberäknas automatiskt i början av varje justeringsperiod. Processen körs en gång, klockan 01:00 i din Salesforce-organisations tidszon.
    I början eller slutet av varje månad eller kvartal, specificera de dagar för prognosjustering då användare kan samarbeta och ändra prognosvärden för konton. Justeringarna ger kollegor och ansvariga insikter i produktprestanda, marknadstillväxt och kontotillväxt. Prognosvärden låses i slutet av varje justeringsperiod. Tiden efter justeringsperioden hjälper kontoansvariga planera försäljning och drift för de kommande perioderna. Kontoansvariga kan se vilka konton att fokusera på för att driva verksamheten baserat på prognosintäkterna. Kontoansvariga kan planera lager för kommande perioder baserat på prognoskvantiteter.
Exempel
Exempel Om du har månadsvisa justeringar i 15 dagar i början av perioden kan kontoansvariga redigera prognoser i de första 15 dagarna i varje månad.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article