Loading
Opret tilpassede felter for objekterne Kontoproduktprognose og Prognose for kontoproduktperiode

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Opret tilpassede felter for objekterne Kontoproduktprognose og Prognose for kontoproduktperiode

Du kan oprette tilpassede felter for objekterne Kontoproduktprognose og Prognose for kontoproduktperiode og definere en entydig tilknytning for disse felter. Denne tilknytning opretter en metrik, som du kan føje til en kontoprognose. Brug disse tilpassede metrikker til at spore kontoprognoser bedre.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk

Der er en nyere version af prognoser tilgængelig med navnet Avancerede kontoprognoser. Hvis du vil vide, hvordan funktionerne er forskellige, kan du gennemse denne sammenligning. For nye implementeringer skal du bruge Avancerede kontoprognoser. For eksisterende implementeringer skal du planlægge din migrering.

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette tilpassede metrikker: Tilpas applikation
  1. Tilføj et tilpasset felt for Kontoproduktprognose.
    1. I Objektmanager skal du vælge Kontoproduktprognose.
    2. Klik på Felter og relationer, og klik derefter på Ny.
    3. Vælg datatypen for det tilpassede felt, og klik på Næste.
    4. Angiv feltbetegnelsen.
    5. Giv den krævede feltniveauadgang til dine nøglekontomanagers.
    6. Vælg de Lightning-registreringssider med dynamiske formularer, der skal indeholde feltet, og klik derefter på Næste.
      Hvis du ikke har nogen Lightning med dynamiske formularer for objektet, vises dette trin ikke.
    7. Føj feltet til sidelayoutet, og klik på Gem.
  2. Tilføj et tilpasset felt for prognose for kontoproduktperiode.
    1. I Objektmanager skal du vælge Prognose for produktperiode.
    2. Klik på Felter og relationer, og klik derefter på Ny.
    3. Vælg datatypen for det tilpassede felt, og klik på Næste.
    4. Angiv feltbetegnelsen.
    5. Giv den krævede feltniveauadgang til dine nøglekontomanagers.
    6. Vælg de Lightning-registreringssider med dynamiske formularer, der skal indeholde feltet, og klik derefter på Næste.
      Hvis du ikke har nogen Lightning med dynamiske formularer for objektet, vises dette trin ikke.
    7. Føj feltet til sidelayoutet, og klik på Gem.
    Bemærk
    Bemærk
    • Du kan oprette tilpassede felter for valuta-, tal- og procentfelttyper.
    • Du kan ikke oprette oprullede sammendragsfelter for Prognose for kontoproduktperiode.
    • Du kan opdatere flere værdier for en enkelt tilpasset metrik for flere produkter og perioder i pronosejusteringsvinduet for kontoen.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article