Erstellen benutzerdefinierter Felder für die Objekte "Accountproduktprognose" und "Prognose für den Accountproduktzeitraum"

Sie können benutzerdefinierte Felder für die Objekte "Accountproduktprognose" und "Prognose für den Accountproduktzeitraum" erstellen und eine eindeutige Zuordnung für diese Felder definieren. Diese Zuordnung erstellt eine Kennzahl, die Sie einer Accountprognose hinzufügen können. Mithilfe dieser benutzerdefinierten Kennzahlen können Sie Accountprognosen besser nachverfolgen.

Erforderliche Editionen

Hinweis

Es gibt eine neuere Version der Prognose mit dem Namen "Erweiterte Accountprognosen". Dieser Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen den Funktionen. Verwenden Sie für neue Implementierungen Erweiterte Accountprognosen. Planen Sie Ihre Migration für vorhandene Implementierungen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen benutzerdefinierter Kennzahlen:	Anwendung anpassen

1. Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für "Accountproduktprognose" hinzu.
   1. Wählen Sie im Objekt-Manager "Accountproduktprognose" aus.
   2. Klicken Sie auf Felder und Beziehungen und dann auf Neu.
   3. Wählen Sie den Datentyp für das benutzerdefinierte Feld aus und klicken Sie auf Weiter.
   4. Geben Sie die Feldbezeichnung an.
   5. Erteilen Sie Managern Ihrer wichtigen Accounts Zugriff auf Feldebene.
   6. Wählen Sie die für dynamische Formulare aktivierten Lightning Datensatzseiten aus, die das Feld enthalten sollen, und klicken Sie dann auf Weiter.
      Wenn für das Objekt keine für dynamische Formulare aktivierten Lightning-Datensatzseiten vorhanden sind, wird dieser Schritt nicht angezeigt.
   7. Fügen Sie das Feld dem Seitenlayout hinzu und klicken Sie auf Speichern.
2. Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für "Prognose für den Accountproduktzeitraum" hinzu.
   1. Wählen Sie im Objekt-Manager Prognose für den Accountproduktzeitraum aus.
   2. Klicken Sie auf Felder und Beziehungen und dann auf Neu.
   3. Wählen Sie den Datentyp für das benutzerdefinierte Feld aus und klicken Sie auf Weiter.
   4. Geben Sie die Feldbezeichnung an.
   5. Erteilen Sie Managern Ihrer wichtigen Accounts Zugriff auf Feldebene.
   6. Wählen Sie die für dynamische Formulare aktivierten Lightning Datensatzseiten aus, die das Feld enthalten sollen, und klicken Sie dann auf Weiter.
      Wenn für das Objekt keine für dynamische Formulare aktivierten Lightning-Datensatzseiten vorhanden sind, wird dieser Schritt nicht angezeigt.
   7. Fügen Sie das Feld dem Seitenlayout hinzu und klicken Sie auf Speichern.
   

   Hinweis

   • Sie können benutzerdefinierte Felder für Währungs-, Zahlen- und Prozentsatzfeldtypen erstellen.
   • Sie können für "Prognose für den Accountproduktzeitraum" keine Rollup-Zusammenfassungsfelder erstellen.
   • Sie können mehrere Werte einer einzelnen benutzerdefinierten Kennzahl für mehrere Produkte und Zeiträume während des Zeitfensters für die Accountprognoseanpassung aktualisieren.

Siehe auch:

• Erstellen benutzerdefinierter Felder