Crear campos personalizados para objetos Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta

Puede crear campos personalizados para los objetos Previsión de producto de cuenta y Previsión de periodo de producto de cuenta y definir una asignación exclusiva para estos campos. Esta asignación crea una medición que puede agregar a una previsión de cuenta. Utilice estas mediciones personalizadas para realizar un mejor seguimiento de las previsiones de cuentas.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Previsión de cuenta avanzada. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear mediciones personalizadas:	Personalizar aplicación

1. Agregue un campo personalizado para Previsión de producto de cuenta.
   1. En el Gestor de objetos, seleccione Previsión de producto de cuenta.
   2. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione el tipo de datos para el campo personalizado y haga clic en Siguiente.
   4. Proporcione la etiqueta de campo.
   5. Proporcione el acceso a nivel de campo requerido a sus gestores de cuenta clave.
   6. Seleccione las páginas de registro Lightning activadas por Formularios dinámicos que deben incluir el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
      Si no tiene ninguna página de registro Lightning activada por Formularios dinámicos para el objeto, este paso no aparece.
   7. Agregue el campo al formato de página y haga clic en Guardar.
2. Agregue un campo personalizado para Previsión de periodo de producto de cuenta.
   1. En el Gestor de objetos, seleccione Previsión de periodo de producto de cuenta.
   2. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione el tipo de datos para el campo personalizado y haga clic en Siguiente.
   4. Proporcione la etiqueta de campo.
   5. Proporcione el acceso a nivel de campo requerido a sus gestores de cuenta clave.
   6. Seleccione las páginas de registro Lightning activadas por Formularios dinámicos que deben incluir el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
      Si no tiene ninguna página de registro Lightning activada por Formularios dinámicos para el objeto, este paso no aparece.
   7. Agregue el campo al formato de página y haga clic en Guardar.
   

   Nota

   • Puede crear campos personalizadas para tipos de campo de divisa, número y porcentaje.
   • No puede crear campos Resumen para Previsión de periodo de producto de cuenta.
   • Puede actualizar múltiples valores de una única medición personalizada para múltiples productos y periodos durante el plazo de ajuste de previsión de cuenta.

Consulte también:

• Crear campos personalizados