Crear campos personalizados para objetos Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta

Puede crear campos personalizados para los objetos Pronóstico de producto de cuenta y Pronóstico de periodo de producto de cuenta y definir una asignación exclusiva para estos campos. Esta asignación crea una medición que puede agregar a un pronóstico de cuenta. Utilice estas mediciones personalizadas para realizar un mejor seguimiento de los pronósticos de cuentas.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para crear mediciones personalizadas:	Personalizar aplicación

1. Agregue un campo personalizado para Pronóstico de producto de cuenta.
   1. En el Gestor de objetos, seleccione Pronóstico de producto de cuenta.
   2. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione el tipo de datos para el campo personalizado y haga clic en Siguiente.
   4. Proporcione la etiqueta de campo.
   5. Proporcione el acceso a nivel de campo requerido a sus gestores de cuenta clave.
   6. Seleccione las páginas de registro Lightning activadas por Formularios dinámicos que deben incluir el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
      Si no tiene ninguna página de registro Lightning activada por Formularios dinámicos para el objeto, este paso no aparece.
   7. Agregue el campo al formato de página y haga clic en Guardar.
2. Agregue un campo personalizado para Pronóstico de periodo de producto de cuenta.
   1. En el Gestor de objetos, seleccione Pronóstico de periodo de producto de cuenta.
   2. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
   3. Seleccione el tipo de datos para el campo personalizado y haga clic en Siguiente.
   4. Proporcione la etiqueta de campo.
   5. Proporcione el acceso a nivel de campo requerido a sus gestores de cuenta clave.
   6. Seleccione las páginas de registro Lightning activadas por Formularios dinámicos que deben incluir el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
      Si no tiene ninguna página de registro Lightning activada por Formularios dinámicos para el objeto, este paso no aparece.
   7. Agregue el campo al formato de página y haga clic en Guardar.
   

   Nota

   • Puede crear campos personalizadas para tipos de campo de divisa, número y porcentaje.
   • No puede crear campos Resumen para Pronóstico de periodo de producto de cuenta.
   • Puede actualizar múltiples valores de una única medición personalizada para múltiples productos y periodos durante el plazo de ajuste de pronóstico de cuenta.

Consulte también:

• Crear campos personalizados