Loading
Mukautettujen kenttien luominen tilituotteen jaksoennusteeseen ja tilituotteen jaksoennusteobjekteihin

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Manufacturing

Mukautettujen kenttien luominen tilituotteen jaksoennusteeseen ja tilituotteen jaksoennusteobjekteihin

Voit luoda mukautetut kentät Tilin tuote-ennuste- ja Tilin tuotejakson ennuste -objekteille ja määrittää näille kentille yksilöllisen kartoituksen. Tämä kartoitus luo tilaston, jonka voit lisätä tilien ennustamiseen. Käytä näitä mukautettuja tilastoja seurataksesi tiliennusteita paremmin.

Vaaditut versiot

Huomautus
Huomautus

Ennusteita on saatavilla uudemmasta versiosta nimeltään Edistynyt tilien ennustaminen. Katso miten nämä ominaisuudet eroavat toisistaan tästä vertailusta. Jos käytät uusia toteutuksia, käytä Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuutta. Suunnittele siirtäminen olemassa oleville toteutuksille.

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Mukautettujen tilastojen luominen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Lisää mukautettu kenttä tilituotteen ennusteelle.
    1. Valitse Objektien hallinta -sivulta Tilin tuoteennuste.
    2. Napsauta Kentät ja suhteet ja sitten Uusi.
    3. Valitse datatyyppi mukautetulle kentälle ja napsauta Seuraava.
    4. Anna kentän otsikko.
    5. Anna vaaditut kenttätason oikeudet avainasiakaspäälliköille.
    6. Valitse dynaamisten lomakkeiden Lightning-tietuesivut, jotka sisältävät kentän, ja napsauta Seuraava.
      Jos sinulla ei ole dynaamisten lomakkeiden avulla käytössä olevia Lightning objektille, tätä vaihetta ei näytetä.
    7. Lisää kenttä sivuasetteluun ja napsauta Tallenna.
  2. Lisää mukautettu kenttä tilituotteen jaksoennusteelle.
    1. Valitse Objektien hallinta -sivulta Tilin tuotejakson ennuste.
    2. Napsauta Kentät ja suhteet ja sitten Uusi.
    3. Valitse datatyyppi mukautetulle kentälle ja napsauta Seuraava.
    4. Anna kentän otsikko.
    5. Anna vaaditut kenttätason oikeudet avainasiakaspäälliköille.
    6. Valitse dynaamisten lomakkeiden Lightning-tietuesivut, jotka sisältävät kentän, ja napsauta Seuraava.
      Jos sinulla ei ole dynaamisten lomakkeiden avulla käytössä olevia Lightning objektille, tätä vaihetta ei näytetä.
    7. Lisää kenttä sivuasetteluun ja napsauta Tallenna.
    Huomautus
    Huomautus
    • Voit luoda mukautettuja kenttiä valuutan, lukujen ja prosenttiosuuskenttien tyypeille.
    • Et voi luoda Roll-Up-yhteenvetokenttiä tilin tuotteen jakson ennustamiselle.
    • Voit päivittää yhden mukautetun tilaston useita arvoja useille tuotteille ja jaksoille tiliennusteiden säätöikkunan aikana.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article