Création de champs personnalisés pour les objets Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour les objets Prévision de produits du compte et Prévision de la période de produit du compte, et définir un mappage unique pour ces champs. Ce mappage crée une métrique que vous pouvez ajouter à une prévision de compte. Utilisez ces métriques personnalisées pour améliorer le suivi des prévisions de compte.

Éditions requises

Remarque

Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Pour examiner les différences entre les fonctionnalités, consultez cette comparaison. Pour de nouvelles implémentations, utilisez Prévisions de compte avancées. Pour des implémentations existantes, planifiez votre migration.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des métriques personnalisées :	Personnaliser l'application

1. Ajoutez un champ personnalisé pour Prévision des produits du compte.
   1. Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez Prévision des produits du compte.
   2. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données du champ personnalisé, puis cliquez sur Suivant.
   4. Saisissez l'étiquette de champ.
   5. Définissez l'accès au niveau du champ requis pour vos responsables de compte.
   6. Sélectionnez les pages d ' enregistrement Lightning activées pour les formulaires dynamiques qui doivent inclure le champ, puis cliquez sur Suivant.
      Si vous n'avez aucune page d'enregistrement Lightning activée pour les Formulaires dynamiques pour l'objet, cette étape n'est pas affichée.
   7. Ajoutez le champ à la présentation de page, puis cliquez sur Enregistrer.
2. Ajoutez un champ personnalisé pour Prévision de la période de produit du compte.
   1. Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez Prévision de la période de produit du compte.
   2. Cliquez sur Champs et relations, puis sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données du champ personnalisé, puis cliquez sur Suivant.
   4. Saisissez l'étiquette de champ.
   5. Définissez l'accès au niveau du champ requis pour vos responsables de compte.
   6. Sélectionnez les pages d ' enregistrement Lightning activées pour les formulaires dynamiques qui doivent inclure le champ, puis cliquez sur Suivant.
      Si vous n'avez aucune page d'enregistrement Lightning activée pour les Formulaires dynamiques pour l'objet, cette étape n'est pas affichée.
   7. Ajoutez le champ à la présentation de page, puis cliquez sur Enregistrer.
   

   Remarque

   • Vous pouvez créer des champs personnalisés pour les types de champ devise, numérique et pourcentage.
   • Vous ne pouvez pas créer de champs récapitulatifs de cumul pour Prévision de la période de produit du compte.
   • Vous pouvez mettre à jour plusieurs valeurs d'une seule métrique personnalisée pour plusieurs produits et périodes pendant la fenêtre d'ajustement des prévisions du compte.

Voir également :

• Création de champs personnalisés