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Creazione di campi personalizzati per gli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account

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Creazione di campi personalizzati per gli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account

È possibile creare campi personalizzati per gli oggetti Previsione prodotto account e Previsione periodo prodotto account e definire una mappatura univoca per tali campi. Questa mappatura crea una metrica che è possibile aggiungere a una previsione account. Utilizzare le metriche personalizzate per tracciare meglio le previsioni account.

Versioni (Edition) richieste

Nota
Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare metriche personalizzate: Personalizza applicazione
  1. Aggiungere un campo personalizzato per Previsione prodotto account.
    1. In Gestore oggetti, selezionare Previsione prodotto account.
    2. Fare clic su Campi e relazioni quindi su Nuovo.
    3. Selezionare il tipo di dati per il campo personalizzato e fare clic su Avanti.
    4. Specificare l’etichetta del campo.
    5. Fornire l'accesso a livello di campo richiesto per i responsabili account chiave.
    6. Selezionare le pagine di record Lightning abilitate per i moduli dinamici che devono includere il campo, quindi fare clic su Avanti.
      Se non sono presenti pagine di record Lightning abilitate per i moduli dinamici per l'oggetto, questo passaggio non viene visualizzato.
    7. Aggiungere il campo al layout di pagina e fare clic su Salva.
  2. Aggiungere un campo personalizzato per Previsione periodo prodotto account.
    1. In Gestore oggetti, selezionare Previsione periodo prodotto account.
    2. Fare clic su Campi e relazioni quindi su Nuovo.
    3. Selezionare il tipo di dati per il campo personalizzato e fare clic su Avanti.
    4. Specificare l’etichetta del campo.
    5. Fornire l'accesso a livello di campo richiesto per i responsabili account chiave.
    6. Selezionare le pagine di record Lightning abilitate per i moduli dinamici che devono includere il campo, quindi fare clic su Avanti.
      Se non sono presenti pagine di record Lightning abilitate per i moduli dinamici per l'oggetto, questo passaggio non viene visualizzato.
    7. Aggiungere il campo al layout di pagina e fare clic su Salva.
    Nota
    Nota
    • È possibile creare campi personalizzati per i tipi di campo valuta, numerico e percentuale.
    • non è possibile creare campi Riepilogo di roll-up per Previsione periodo prodotto account.
    • Si possono aggiornare più valori di una singola metrica personalizzata per più prodotti e periodi durante il periodo di rettifica della previsione account.

Vedere anche:

 
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