Loading
Aangepaste velden maken in de objecten Prognose voor accountproduct en Prognose voor accountproductperiode

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Industriële fabricage

Aangepaste velden maken in de objecten Prognose voor accountproduct en Prognose voor accountproductperiode

U kunt aangepaste velden maken voor de objecten Prognose voor accountproduct en Prognose voor accountproductperiode en een unieke toewijzing voor deze velden definiëren. Deze toewijzing maakt een meetgegeven dat u kunt toevoegen aan een accountprognose. Gebruik deze aangepaste meetgegevens om de accountprognoses beter bij te houden.

Vereiste editions

Opmerking
Opmerking

Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen de voorzieningen deze vergelijking. Voor nieuwe implementaties gebruikt u Geavanceerde accountprognoses. Voor bestaande implementaties plant u uw migratie.

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Om aangepaste meetgegevens te maken: Toepassing aanpassen
  1. Voeg een aangepast veld toe voor Productprognose voor account.
    1. Selecteer in Objectbeheer Productprognose voor account.
    2. Klik op Velden en relaties en klik op Nieuw.
    3. Selecteer het gegevenstype voor het aangepaste veld en klik op Volgende.
    4. Geef het veldlabel op.
    5. Geef de vereiste toegang op veldniveau aan uw belangrijkste accountmanagers.
    6. Selecteer de voor Dynamische formulieren ingeschakelde Lightning recordpagina's die het veld moeten bevatten en klik vervolgens op Volgende.
      Als u geen Lightning recordpagina's voor Dynamische formulieren hebt ingeschakeld voor het object, wordt deze stap niet weergegeven.
    7. Voeg het veld toe aan de paginalay-out en klik op Opslaan.
  2. Voeg een aangepast veld toe voor Prognose voor accountproductperiode.
    1. Selecteer in Objectbeheer Prognose voor accountproductperiode.
    2. Klik op Velden en relaties en klik op Nieuw.
    3. Selecteer het gegevenstype voor het aangepaste veld en klik op Volgende.
    4. Geef het veldlabel op.
    5. Geef de vereiste toegang op veldniveau aan uw belangrijkste accountmanagers.
    6. Selecteer de voor Dynamische formulieren ingeschakelde Lightning recordpagina's die het veld moeten bevatten en klik vervolgens op Volgende.
      Als u geen Lightning recordpagina's voor Dynamische formulieren hebt ingeschakeld voor het object, wordt deze stap niet weergegeven.
    7. Voeg het veld toe aan de paginalay-out en klik op Opslaan.
    Opmerking
    Opmerking
    • U kunt aangepaste velden maken voor de veldtypen valuta, getal en percentage.
    • U kunt geen totaaloverzichtsvelden maken voor Prognose voor accountproductperiode.
    • U kunt meerdere waarden van een enkel aangepast meetgegeven bijwerken voor meerdere producten en perioden tijdens het aanpassingsvenster voor accountprognose.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article