Loading
Opprette tilpassede felt for Kontoproduktprognose- og Periodisk produktprognose for konto-objekter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Manufacturing

Opprette tilpassede felt for Kontoproduktprognose- og Periodisk produktprognose for konto-objekter

Du kan opprette tilpassede felt for Kontoproduktprognose- og Periodisk produktprognose for konto-objektene og angi en unik tilordning for disse feltene. Denne tilordningen oppretter en måling som du kan legge inn i en kontoprognose. Bruk disse tilpassede målingene til å spore kontoprognoser bedre.

Nødvendige utgaver

Merk
Merk

Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Se gjennom denne sammenligningen for å finne ut hvordan funksjonene er forskjellige. Til nye implementeringer bruker du Avanserte kontoprognoser. Planlegg overføringen for eksisterende implementeringer.

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette tilpassede målinger: Tilpasse program
  1. Legg til et tilpasset Kontoproduktprognose-felt.
    1. Velg Kontoproduktprognose i Objektbehandling.
    2. Klikk på Felt og relasjoner, og klikk deretter på Ny.
    3. Velg en datatype for det tilpassede feltet, og klikk på Neste.
    4. Skriv en feltetikett.
    5. Gi den nødvendige tilgangen på feltnivå til de ansvarlige for viktige kontoer.
    6. Velg Lightning-postsidene som skal inneholde feltet, og klikk deretter på Neste.
      Hvis du ikke har noen dynamiske skjemaer-aktiverte Lightning for objektet, vises ikke dette trinnet.
    7. Legg inn feltet i sideoppsettet, og klikk på Lagre.
  2. Legg til et tilpasset Prognose for kontoproduktperiode-felt.
    1. Velg Prognose for kontoproduktperiode i Objektbehandling.
    2. Klikk på Felt og relasjoner, og klikk deretter på Ny.
    3. Velg en datatype for det tilpassede feltet, og klikk på Neste.
    4. Skriv en feltetikett.
    5. Gi den nødvendige tilgangen på feltnivå til de ansvarlige for viktige kontoer.
    6. Velg Lightning-postsidene som skal inneholde feltet, og klikk deretter på Neste.
      Hvis du ikke har noen dynamiske skjemaer-aktiverte Lightning for objektet, vises ikke dette trinnet.
    7. Legg inn feltet i sideoppsettet, og klikk på Lagre.
    Merk
    Merk
    • Du kan opprette tilpassede felt for valuta-, tall- og prosentfelttypene.
    • Du kan ikke opprette Samlet oppsummering-felt for Periodisk produktprognose for konto.
    • Du kan oppdatere flere verdier for én enkelt tilpasset måling for flere produkter og perioder i justeringsvinduet for kontoprognoser.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article