Loading
Создание настраиваемых полей для объектов прогноза продукта организации и прогноза периода продукта организации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Создание настраиваемых полей для объектов прогноза продукта организации и прогноза периода продукта организации

Вы можете создать настраиваемые поля для объектов «Прогноз продукта организации» и «Прогноз периода продукта организации» и определить уникальное соотнесение для этих полей. Это соотнесение создает показатель, который можно добавить к прогнозу организации. Используйте эти настраиваемые показатели для лучшего отслеживания прогнозов организаций.

Требуемые версии

Примечание
Примечание

Существует более новая версия прогнозирования под названием «Продвинутое прогнозирование организации». Чтобы узнать, как отличаются функции, просмотрите сравнение. Для новых внедрений используйте «Продвинутое прогнозирование организации». Для существующих внедрений спланируйте миграцию.

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания настраиваемых показателей: Настройка приложения
  1. Добавьте настраиваемое поле для прогноза продукта организации.
    1. В менеджере объектов выберите «Прогноз продукта организации».
    2. Нажмите «Поля и взаимосвязи», потом нажмите «Создать».
    3. Выберите тип данных для настраиваемого поля и нажмите «Далее».
    4. Введите метку поля.
    5. Предоставьте требуемый доступ на уровне поля ключевым менеджерам организации.
    6. Выберите страницы записи Lightning с динамическими формами, которые должны содержать поле, потом нажмите «Далее».
      Если у вас нет страниц записей Lightning с поддержкой динамических форм для объекта, этот этап не отображается.
    7. Добавьте поле в макет страницы и нажмите кнопку «Сохранить».
  2. Добавьте настраиваемое поле для прогноза периода продукта организации.
    1. В менеджере объектов выберите «Прогноз периода продукта организации».
    2. Нажмите «Поля и взаимосвязи», потом нажмите «Создать».
    3. Выберите тип данных для настраиваемого поля и нажмите «Далее».
    4. Введите метку поля.
    5. Предоставьте требуемый доступ на уровне поля ключевым менеджерам организации.
    6. Выберите страницы записи Lightning с динамическими формами, которые должны содержать поле, потом нажмите «Далее».
      Если у вас нет страниц записей Lightning с поддержкой динамических форм для объекта, этот этап не отображается.
    7. Добавьте поле в макет страницы и нажмите кнопку «Сохранить».
    Примечание
    Примечание
    • Вы можете создать настраиваемые поля для типов полей валюты, числа и процента.
    • Поля сводного резюмирования не могут быть созданы для прогноза периода продукта организации.
    • Вы можете обновить несколько значений одного настраиваемого показателя для нескольких продуктов и периодов во время окна поправки прогноза организации.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article