Loading
Skapa egna fält för objekten Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Skapa egna fält för objekten Kontoproduktprognos och Prognos för kontoproduktperiod

Du kan skapa egna fält för objekten Prognos för kontoproduktperiod och Kontoproduktprognos och definiera en unik mappning för dessa fält. Denna mappning skapar ett mått som du kan lägga till i en kontoprognos. Använd dessa egna mått för att följa lontoprognoser bättre.

Versioner som krävs

Anteckning
Anteckning

Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. För att få reda på hur funktionerna skiljer sig åt, se denna jämförelse. För nya implementeringar, använd Avancerade kontoprognoser. För befintliga implementeringar, planera din migrering.

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa egna mått: Anpassa program
  1. Lägg till ett eget fält för Kontoproduktprognos.
    1. I Objekthanteraren, välj Kontoproduktprognos.
    2. Klicka på Fält & relationer och klicka sedan på Ny.
    3. Välj datatypen för det egna fältet och klicka på Nästa.
    4. Ange fältetiketten.
    5. Ge den fältnivååtkomst som behövs för dina nyckelkontoansvariga.
    6. Välj de Lightning-postsidor med dynamiska formulär som ska innehålla fältet och klicka sedan på Nästa.
      Om du inte har några dynamiska formuläraktiverade Lightning för objektet visas inte detta steg.
    7. Lägg till fältet på sidlayouten och klicka på Spara.
  2. Lägg till ett eget fält för Prognos för kontoproduktperiod.
    1. I Objektshanteraren, välj Prognos för kontoproduktperiod.
    2. Klicka på Fält & relationer och klicka sedan på Ny.
    3. Välj datatypen för det egna fältet och klicka på Nästa.
    4. Ange fältetiketten.
    5. Ge den fältnivååtkomst som behövs för dina nyckelkontoansvariga.
    6. Välj de Lightning-postsidor med dynamiska formulär som ska innehålla fältet och klicka sedan på Nästa.
      Om du inte har några dynamiska formuläraktiverade Lightning för objektet visas inte detta steg.
    7. Lägg till fältet på sidlayouten och klicka på Spara.
    Anteckning
    Anteckning
    • Du kan skapa egna fält för fälttyperna Nummer, Valuta och Procent.
    • Det går inte att skapa fält av typen Summeringssammanfattning för Prognos för kontoproduktperiod.
    • Du kan uppdatera flera värden för ett enskilt eget mått för flera produkter och perioder under fönstret för justering av kontoprognos.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article