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为客户产品预测和客户产品周期预测对象创建自定义字段

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为客户产品预测和客户产品周期预测对象创建自定义字段

您可以为客户产品预测和客户产品周期预测对象创建自定义字段，并为这些字段定义唯一的映射。此映射会创建评测，您可以将其添加到客户预测中。使用这些自定义度量来更好地跟踪客户预测。

所需的 Edition

备注
备注

有一个新的预测版本可用，名为“高级客户预测”。要了解这些功能如何不同，请查看此比较。对于新实施，使用高级客户预测。对于现有实施，请计划迁移。

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
创建自定义度量： 自定义应用程序
  1. 为客户产品预测添加自定义字段。
    1. 在对象管理器中，选择客户产品预测。
    2. 单击字段和关系，然后单击新建。
    3. 选择自定义字段的数据类型，然后单击下一步。
    4. 提供字段标签。
    5. 向您的主要客户经理提供所需的字段级访问权限。
    6. 选择应包含该字段的启用动态表单的 Lightning 记录页面，然后单击下一步。
      如果您没有为对象启用任何动态表单的 Lightning 记录页面，则此步骤不会出现。
    7. 将字段添加到页面布局，并单击保存。
  2. 为客户产品周期预测添加自定义字段。
    1. 在对象管理器中，选择客户产品周期预测。
    2. 单击字段和关系，然后单击新建。
    3. 选择自定义字段的数据类型，然后单击下一步。
    4. 提供字段标签。
    5. 向您的主要客户经理提供所需的字段级访问权限。
    6. 选择应包含该字段的启用动态表单的 Lightning 记录页面，然后单击下一步。
      如果您没有为对象启用任何动态表单的 Lightning 记录页面，则此步骤不会出现。
    7. 将字段添加到页面布局，并单击保存。
    备注
    备注
    • 您可以为币种、数量和百分比字段类型创建自定义字段。
    • 您不能为客户产品周期预测创建累计汇总字段。
    • 在客户预测调整窗口期间，您可以为多个产品和周期更新单个自定义度量的多个值。

另请参阅：

 
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