Loading
Konfigurer prognosegenerering og visningsindstillinger

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Konfigurer prognosegenerering og visningsindstillinger

Opsæt prognosevisningsindstillingerne på siden Kontoprognoser i Opsætning. Du kan definere startperioden, prognosefrekvens og visningsvarighed for rullende prognoser. Prognosevisningen ruller med og tilføjer en anden periode for hver måned eller hvert kvartal afhængigt af den valgte prognosefrekvens. Denne rulningsprognosefunktionalitet sikrer, at du prognosticerer lige så mange måneder frem som i visningsvarigheden.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk

Der er en nyere version af prognoser tilgængelig med navnet Avancerede kontoprognoser. Hvis du vil vide, hvordan funktionerne er forskellige, kan du gennemse denne sammenligning. For nye implementeringer skal du bruge Avancerede kontoprognoser. For eksisterende implementeringer skal du planlægge din migrering.

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil redigere prognoseindstillinger Tilpas applikation
  1. Skriv Produktion i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontoprognose.
  2. Definer følgende:
    1. Prognosefrekvens: Vælg månedlig eller kvartalsvis.
    2. Startperiode: Dette felt afleder startperioden til generering af prognoser. Angiv antallet af perioder, før den aktuelle periode når til startperioden. Hvis f.eks. den aktuelle periode er august 2020, og du angiver de 6 perioder før som startperioden, genererer du prognoser startende fra februar 2020. Hvis du vil starte fra den aktuelle periode, skal du skrive 0.
      Tip
      Tip Hvis du vil sammenligne mængde- og omsætningsprognoser, er det nyttigt at generere prognoser for tidligere perioder. Dine kontoansvarlige kan opnå indsigt i produktydeevnen for tidligere, nuværende og fremtidige perioder.
    3. Vis varighed: Vælg det samlede antal perioder, der skal genereres prognoser for. Hvis f.eks. startperioden er februar 2020 og visningsperioden er 8 perioder, kan du generere prognoser fra februar 2020 til september 2020.
    Prognosevisningen ruller med og tilføjer en anden periode for hver måned eller hvert kvartal afhængigt af den valgte prognosefrekvens. Lad os f.eks. antage, at prognosefrekvensen er månedlig, og visningsvarigheden er fra februar 2020 til september 2020. I slutningen af februar 2020 får du en prognose for marts 2020 til oktober 2020.
    Pas på
    Pas på
    • Du kan have en visningsvarighed på op til 36 perioder. Tilføjelse af mere end 36 perioder kan resultere i ydeevneproblemer.
    • Hvis du ændrer på indstillingerne for prognosevisning, udløber alle aktive prognoseregistreringer, og de erstattes af regenererede registreringer. Hvis regenerering mislykkes, modtager kontoejere en advisering.
    • Kontoprognoser regenereres, når du ændrer generering- og visningsindstillinger. Hvis du regenererer kontoprognoser, går prognosedata for manuelt tilføjede produkter og eventuelle justeringer tabt. Opret en salgsmulighed, bestilling eller salgsaftale for disse produkter for at sikre, at prognosedata for manuelt tilføjede produkter er inkluderet. Alternativt kan du manuelt tilføje produkter og justeringer igen.
    Vigtigt
    Vigtigt Alle tilpassede valideringsregler og udløsere, der er tilføjet på dine kontoprognoseobjekter, kan forstyrre kontoprognosegenereringsprocessen. Hvis prognosegenerering for dine konti mislykkes, skal du inaktivere de tilpassede regler og udløsere og derefter prøve at generere prognoser.

Før du gemmer dine indstillinger, kan du bruge formelkonstruktør for kontoprognoser til at oprette formler for alle perioder. Du kan oprette forskellige formler for at beregne mængde og omsætning. Hvis visningsområdet er 8 måneder, kan du oprette op til 8 formler.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article