Configurar parámetros de visualización y generación de pronósticos

Configure los parámetros de visualización de pronósticos en la página Pronósticos de cuentas en Configuración. Puede definir la duración de visualización, periodo de inicio y frecuencia de pronósticos para pronósticos escalonados. La visualización de pronósticos se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de pronósticos seleccionada. Esta función de pronóstico escalonado garantiza que realice pronósticos tantos meses más allá de la duración de la visualización.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para modificar la configuración de pronósticos:	Personalizar aplicación

1. Desde Configuración, ingrese Manufacturing en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Pronósticos de cuentas.
2. Defina lo siguiente:
   1. Frecuencia de pronósticos: Seleccione mensual o trimestral.
   2. Periodo de inicio: Este campo deriva el periodo de inicio para la generación de pronósticos. Ingrese el número de periodos antes del periodo actual para llegar al periodo de inicio. Por ejemplo, si el periodo actual es agosto de 2020 e ingresa el como hace 6 meses como el periodo de inicio, genera pronósticos desde febrero de 2020. Para comenzar desde el periodo actual, ingrese 0.
      

      Sugerencia Si desea comparar pronósticos de cantidad e ingresos, es útil generar pronósticos para periodos previos. Sus gestores de cuentas puede obtener perspectivas sobre el desempeño del producto para periodos pasados, presentes y futuros.
   3. Duración de visualización: Seleccione el número total de periodos para generar pronósticos. Por ejemplo, si el periodo de inicio es febrero de 2020 y la duración de visualización es 8 periodos, genera pronósticos desde febrero de 2020 a septiembre de 2020.
   La visualización de pronósticos se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de pronósticos seleccionada. Por ejemplo, supongamos que la frecuencia de pronósticos es mensual y la duración de visualización es de febrero de 2020 a septiembre de 2020. Al final de febrero de 2020, obtiene un pronóstico para marzo de 2020 a octubre de 2020.

   

   Advertencia

   • Puede tener una duración de visualización de hasta 36 periodos. Agregar más de 36 periodos podría acarrear problemas de desempeño.
   • Si modifica la configuración de visualización de pronósticos, todos los registros de pronósticos activos caducan y los registros regenerados los sustituyen. Si la regeneración falla, los propietarios de cuentas reciben una notificación.
   • Los pronósticos de cuentas se vuelven a generar cuando cambia los ajustes de generación y visualización. Si vuelve a generar pronósticos de cuentas, los datos de pronóstico para productos agregados manualmente y cualquier ajuste se pierde. Para asegurarse de que se incluyen los datos de pronósticos para productos agregados manualmente, cree una oportunidad, pedido o acuerdo de ventas para esos productos. De forma alternativa, agregue manualmente los productos y los ajustes de nuevo.

   

   Importante Cualquier desencadenador y regla de validación personalizada agregado en sus objetos de pronósticos de cuentas puede interferir en el proceso de generación de pronósticos de cuentas. Si la generación de pronósticos para sus cuentas falla, desactive las reglas y desencadenadores personalizados y luego intente generar pronósticos.

Antes de guardar su configuración, utilice el Generador de fórmulas de pronósticos de cuentas para crear fórmulas para todos los periodos. Puede crear diferentes fórmulas para calcular cantidad e ingresos. Si la duración de visualización es 8 meses, puede crear hasta 8 fórmulas.

Consulte también:

• Crear fórmulas para calcular pronósticos