Loading
Ennusteen luominen ja näyttöasetusten määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Manufacturing

Ennusteen luominen ja näyttöasetusten määrittäminen

Määritä ennusteen näyttöasetukset Määritykset-valikon tilin ennustaminen -sivulta. Voit määrittää aloitusjakson, ennusteiden yleisyyden ja näyttöajan periytyville ennusteille. Ennusteen näyttö kaareutuu ja lisää uuden ajanjakson joka kuukausi tai vuosineljännes valitusta ennustetiheydestä riippuen. Tämä rullaava ennusteominaisuus varmistaa, että ennustat niin monta kuukautta eteenpäin kuin näytön kestää.

Vaaditut versiot

Huomautus
Huomautus

Ennusteita on saatavilla uudemmasta versiosta nimeltään Edistynyt tilien ennustaminen. Katso miten nämä ominaisuudet eroavat toisistaan tästä vertailusta. Jos käytät uusia toteutuksia, käytä Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuutta. Suunnittele siirtäminen olemassa oleville toteutuksille.

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Ennusteasetusten muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Manufacturing ja valitse Tilin ennustaminen.
  2. Määritä seuraavat:
    1. Ennusteen yleisyys: Valitse kuukausittainen tai neljännesvuosittainen.
    2. Aloitusjakso: Tämä kenttä johtaa aloitusjakson ennusteiden laatimiseksi. Anna ajanjaksojen lukumäärä ennen nykyistä ajanjaksoa saavuttaaksesi aloitusjakson. Jos esimerkiksi nykyinen jakso on elokuu 2020 ja annat aloitusjaksoksi 6 kuukautta sitten, luot ennusteet alkamaan helmikuusta 2020. Jos haluat ennusteet alkamaan nykyisestä jaksosta, syötä 0.
      Vihje
      Vihje Jos haluat verrata määrä- ja tuottoennusteita, on hyödyllistä luoda ennusteita edellisille jaksoille. Asiakkuuspäällikkösi saavat lisätietoja tuotteen suorituskyvylle menneistä, nykyisestä ja tulevista jaksoista.
    3. Näytä kesto: Valitse ajanjaksojen kokonaismäärä ennusteiden luomiseksi. Jos esimerkiksi aloitusjakso on helmikuu 2020 ja näytön kesto on 8 kuukautta, luot ennusteet helmikuusta 2020 syyskuuhun 2020.
    Ennusteen näyttö kaareutuu ja lisää uuden ajanjakson joka kuukausi tai vuosineljännes valitusta ennustetiheydestä riippuen. Oletetaan esimerkiksi, että ennusteen frekvenssi on kuukausittain ja näytön kesto on helmikuusta 2020 syyskuuhun 2020. Helmikuun 2020 lopussa saat ennusteen maaliskuusta 2020 lokakuuhun 2020.
    Varoitus
    Varoitus
    • Näkyvissä voi olla enintään 36 ajanjaksoa. Yli 36 jakson lisääminen voi johtaa suorituskykyongelmiin.
    • Jos muokkaat ennusteen näyttöasetuksia, kaikki aktiiviset ennustetietueet vanhentuvat ja ne korvataan uudelleenluoduilla tietueilla. Jos uudelleen luonti epäonnistuu, tilin omistajat saavat asiasta ilmoituksen.
    • Tiliennusteet luodaan uudelleen, kun muutat generointi- ja näyttöasetuksia. Jos luot tiliennusteet uudelleen, manuaalisesti lisättyjen tuotteiden ennustetiedot ja kaikki säätöt menetetään. Luo manuaalisesti lisätyille tuotteille mahdollisuus, tilaus tai myyntisopimus varmistaaksesi, että ennustetiedot sisällytetään mukaan. Lisää tuotteet ja säädöt halutessasi uudelleen manuaalisesti.
    Tärkeää
    Tärkeää Kaikki tiliennusteobjekteihisi lisätyt mukautetut vahvistussäännöt ja käynnistimet saattavat häiritä tilien ennusteiden luontiprosessia. Jos tilien ennusteen luominen epäonnistuu, poista mukautetut säännöt ja käynnistimet käytöstä ja yritä luoda ennusteita.

Ennen asetustesi tallennusta käytä tilien ennustaminen kaavan muodostinta luomaan kaavat kaikille jaksoille. Voit luoda eri kaavoja laskemaan määriä ja tuottoja. Jos näytä kesto on 8 kuukautta, voit luoda enintään 8 kaavaa.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article