Configuration des paramètres de génération et d'affichage des prévisions

Configurez les paramètres d'affichage des prévisions dans la page Prévision de compte dans la Configuration. Vous pouvez définir la période de début, la fréquence des prévisions et afficher la durée pour des prévisions glissantes. L'affichage des prévisions est cumulée et ajoute une autre période chaque mois ou trimestre, selon la fréquence de prévisions sélectionnée. Cette capacité de prévision glissante permet de d'établir des prévisions pour tous les mois de la durée d'affichage.

Éditions requises

Remarque

Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Pour examiner les différences entre les fonctionnalités, consultez cette comparaison. Pour de nouvelles implémentations, utilisez Prévisions de compte avancées. Pour des implémentations existantes, planifiez votre migration.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les paramètres de prévision :	Personnaliser l'application

1. Dans la Configuration, saisissez Manufacturing dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Prévisions de compte.
2. Définissez les informations suivantes :
   1. Fréquence des prévisions : sélectionnez Mensuelle ou Trimestrielle.
   2. Période de début : Ce champ dérive la période de début pour la génération de prévisions. Saisissez le nombre de périodes précédant la période actuelle jusqu'à la période de début. Par exemple, si la période actuelle est définie sur Août 2020 et que vous saisissez les 6 périodes passées comme période de début, vous générez des prévisions à partir de février 2020. Pour commencer à la période actuelle, saisissez 0.
      

      Conseil Si vous souhaitez comparer des prévisions de quantité et de chiffre d'affaires, il est utile de générer des prévisions sur des périodes passées. Vos responsables de compte peuvent recueillir des connaissances sur les performances de produits pendant les périodes passées et actuelles et futures.
   3. Durée d'affichage : sélectionnez le nombre total de périodes pour la génération des prévisions. Par exemple, si la période de début est définie sur Février 2020 et que la durée d'affichage est définie sur 8 périodes, vous générez des prévisions de Février à Septembre 2020.
   L'affichage des prévisions est cumulée et ajoute une autre période chaque mois ou trimestre, selon la fréquence de prévisions sélectionnée. Par exemple, la fréquence de prévision est mensuelle et la durée d'affichage est de Février 2020 à Septembre 2020. Fin Février 2020, vous obtenez une prévision de Mars 2020 à Octobre 2020.

   

   Avertissement

   • Vous pouvez définir la durée d'affichage jusqu'à 36 périodes. L'ajout de plus de 36 périodes peut affecter les performances.
   • Si vous modifiez les paramètres d'affichage des prévisions, tous les enregistrements de prévision actifs expirent et sont remplacés par les enregistrements régénérés. Si la régénération échoue, les responsables du compte reçoivent une notification.
   • Les prévisions de compte sont régénérées lorsque vous modifiez les paramètres de génération et d'affichage. Si vous régénérez des prévisions de compte, les données de prévision des produits ajoutés manuellement et les ajustements sont perdus. Pour vous assurer d'inclure les données de prévisions des produits ajoutés manuellement, créez une opportunité, une commande ou un contrat de vente pour ces produits. Alternativement, rajoutez manuellement les produits et les ajustements.

   

   Important Toutes les règles et déclencheurs de validation personnalisés ajoutés à vos objets de prévisions de compte peuvent interférer avec le processus de génération de prévisions de compte. Si la génération de prévisions de vos comptes échoue, désactivez les règles et déclencheurs personnalisés, puis essayez de générer des prévisions.

Avant d'enregistrer vos paramètres, utilisez le Générateur de formule de prévision du compte afin de créer des formules pour toutes les périodes. Vous pouvez créer différentes formules pour des calculs de quantités et de chiffres d'affaires. Si la durée d'affichage est définie sur 8 mois, vous pouvez créer jusqu'à 8 formules.

Voir également :

• Élaboration de formules de calcul des prévisions