Configurazione delle impostazioni di generazione e visualizzazione delle previsioni

Impostare le impostazioni di visualizzazione delle previsioni nella pagina Previsioni account in Imposta. È possibile definire il periodo iniziale, la frequenza di previsione e la durata di visualizzazione per le previsioni continuative. La visualizzazione delle previsioni esegue il rollover e aggiunge un altro periodo ogni mese o trimestre, in base alla frequenza delle previsioni selezionata. La funzionalità di previsione dinamica assicura l'esecuzione di previsioni con un numero di mesi di anticipo pari alla durata di visualizzazione.

Versioni (Edition) richieste

Nota

È disponibile una versione più recente delle previsioni denominata Previsioni account avanzate. Per informazioni sulle differenze tra le due funzioni, vedere questo confronto. Per le nuove implementazioni, utilizzare Previsioni account avanzate. Per le implementazioni esistenti, pianificare la migrazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per modificare le impostazioni delle previsioni:	Personalizza applicazione

1. Da Imposta, immettere Manufacturing nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Previsioni account.
2. Definire quanto segue:
   1. Frequenza delle previsioni: selezionare Mensile o Trimestrale.
   2. Periodo iniziale: questo campo deriva il periodo iniziale per la generazione delle previsioni. Immettere il numero di periodi che precedono il periodo corrente per arrivare al periodo iniziale. Se, ad esempio, il periodo corrente è agosto 2020 e come Periodo iniziale si immette 6 periodi fa, vengono generate previsioni a partire da febbraio 2020. Per iniziare dal periodo corrente, immettere 0.
      

      Suggerimento Se si desidera confrontare le previsioni relative alla quantità e ai redditi è utile generare previsioni per periodi precedenti. I responsabili account possono acquisire informazioni approfondite sulle prestazioni dei prodotti per periodi passati, presenti e futuri.
   3. Durata di visualizzazione: selezionare il numero totale dei periodi per cui generare previsioni. Se, ad esempio, il periodo iniziale è Febbraio 2020 e la durata di visualizzazione corrisponde a 8 periodi, vengono generate previsioni da Febbraio 2020 a Settembre 2020.
   La visualizzazione delle previsioni esegue il rollover e aggiunge un altro periodo ogni mese o trimestre, in base alla frequenza delle previsioni selezionata. Si immagini ad esempio che la frequenza di previsione sia mensile e che la durata di visualizzazione sia da febbraio 2020 a settembre 2020. Alla fine di febbraio 2020 viene fornita una previsione per il periodo da marzo 2020 a ottobre 2020.

   

   Avvertenza

   • È possibile impostare una durata di visualizzazione massima di 36 periodi. L'aggiunta di più di 36 periodi può comportare problemi di prestazioni.
   • se si modificano le impostazioni di visualizzazione delle previsioni, tutti i record di previsioni attivi scadono e vengono sostituiti da record rigenerati. Se la rigenerazione non riesce, i titolari dell'account ricevono una notifica.
   • Le previsioni account vengono rigenerate quando si modificano le impostazioni di generazione e visualizzazione. Se si rigenerano le previsioni account, i dati delle previsioni per i prodotti aggiunti manualmente e le eventuali rettifiche vengono persi. Per assicurarsi che vengano inclusi i dati delle previsioni per i prodotti aggiunti manualmente, creare un'opportunità, un ordine o un accordo commerciale per questi prodotti. In alternativa, riaggiungere manualmente i prodotti e le rettifiche.

   

   Importante qualsiasi regola e trigger di convalida personalizzato aggiunto agli oggetti delle previsioni account può interferire con il processo di generazione delle previsioni. Se la generazione delle previsioni per gli account non riesce, disabilitare le regole e i trigger personalizzati e riprovare a generare le previsioni.

Prima di salvare le impostazioni, utilizzare il Generatore formula previsione account per creare formule per tutti i periodi. È possibile creare formule diverse per calcolare quantità e reddito. Se la durata di visualizzazione corrisponde a 8 mesi, è possibile creare fino a 8 formule.

Vedere anche:

• Creazione di formule per il calcolo di previsioni