販売予測の生成および表示設定の定義
[設定] の [取引先販売予測] ページで販売予測表示設定を定義します。周期販売予測に対して、開始期間、販売予測頻度、表示期間を定義できます。選択した販売予測頻度に応じて、月または四半期ごとに販売予測表示が繰り越され、別の期間が追加されます。周期販売予測機能により、表示期間と同じ月数先の販売予測を行うことができます。
必要なエディション
メモ
高度な取引先販売予測と呼ばれるより新しいバージョンの販売予測を使用できます。機能が相違点を確認するには、こちらの比較を確認してください。新しい実装の場合、高度な取引先販売予測を使用します。既存の実装の場合、移行を計画します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 販売予測設定を変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「製造」と入力し、[取引先販売予測] を選択します。
-
次を定義します。
- 販売予測頻度: [毎月] または [毎四半期] を選択します。
-
開始期間: この項目では、販売予測を生成する開始期間が取得されます。現在の期間から開始期間に到達するまでの期間数を入力します。たとえば、現在の期間が 2020 年 8 月の場合、開始期間として 6 期間前を入力すると、2020 年 2 月から始まる販売予測が生成されます。 現在の期間から開始するには、「0」と入力します。
ヒント 数量販売予測や収益販売予測を比較する場合、前の期間の販売予測を生成することをお勧めします。取引先マネージャーは、過去、現在、将来の期間の商品パフォーマンスに関するインサイトを取得できます。 - 表示期間: 販売予測を生成する総期間数を選択します。たとえば、開始期間が 2020 年 2 月で、表示期間が 8 期間の場合、2020 年 2 月から 2020 年 9 月までの販売予測が生成されます。
選択した販売予測頻度に応じて、月または四半期ごとに販売予測表示が繰り越され、別の期間が追加されます。たとえば、販売予測頻度が毎月で、表示期間が 2020 年 2 月から 2020 年 9 月までの場合、2020 年の 2 月末に、2020 年 3 月から 2020 年 10 月までの販売予測を取得します。
警告- 表示期間は最大 36 期間まで設定できます。追加する期間が 36 期間を超えると、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。
- 販売予測表示設定を変更すると、すべての有効な販売予測レコードが期限切れになり、再生成されたレコードで置き換えられます。再生成に失敗すると、取引先所有者に通知が送信されます。
- 生成および表示設定を変更すると、取引先販売予測が再生成されます。取引先販売予測を再生成すると、手動で追加した商品と調整の販売予測データが失われます。手動で追加した商品の販売予測データが必ず含まれるようにするには、手動で追加した商品に対して、商談、注文、または販売計画を作成します。または、商品と調整を再度手動で追加します。
設定を保存する前に、取引先販売予測数式ビルダーを使用して、すべての期間の数式を作成します。異なる数式を作成して、数量と収益を計算できます。表示期間が 8 か月の場合、最大 8 個の数式を作成できます。
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