예측 생성 및 표시 설정 구성
설정의 계정 예측 페이지에서 예측 표시 설정을 설정합니다. 롤링 예측에 대한 시작 기간, 예측 주기, 표시 기간을 정의할 수 있습니다. 예측 표시는 선택된 예측 주기에 따라 매달 또는 분기별로 다른 기간에 롤오버 및 추가됩니다. 이 롤링 예측 성능을 통해 표시 기간보다 수개월 먼저 예측할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예측 설정 수정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Manufacturing을 입력한 다음, 계정 예측을 선택합니다.
-
다음을 정의합니다.
- 예측 주기: 매월 또는 분기별을 선택합니다.
-
시작 기간: 이 필드는 예측을 생성하는 시작 기간을 가져옵니다. 현재 기간 전의 기간 수를 입력하여 시작 기간을 지정합니다. 예를 들어 현재 기간은 2020년 8월이고, 시작 기간을 6주기 이전으로 입력할 경우 2020년 2월을 시작으로 예측이 생성됩니다. 현재 기간부터 시작하려면 0을 입력하십시오.
팁 수량 및 매출액 예측을 비교하려는 경우 이전 기간에 대한 예측을 생성하면 유용하며, 이를 통해 계정 관리자가 과거, 현재 및 미래 기간 동안의 제품 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. - 표시 기간: 예측을 생성할 기간의 합계를 선택합니다. 예를 들어 시작 기간이 2020년 2월이고 표시 기간이 8주기인 겨우 2020년 2월 ~ 2020년 9월 동안의 예측이 생성됩니다.
예측 표시는 선택된 예측 주기에 따라 매달 또는 분기별로 다른 기간에 롤오버 및 추가됩니다. 예를 들어 예측 주기가 매월이며 표시 기간이 2020년 2월 ~ 2020년 9월인 경우 2020년 2월 말에 2020년 3월 ~ 2020년 10월 동안의 예측을 가져옵니다.
경고- 표시 기간은 최대 36주기까지 가능하며, 36주기를 초과하면 성능 오류를 유발할 수 있습니다.
- 예측 표시 설정을 수정할 경우 모든 활성 예측 레코드가 만료되고 다시 생성된 레코드로 대체됩니다. 레코드를 다시 생성하기 못하면 계정 소유자에게 알림이 전달됩니다.
- 생성 및 표시 설정이 변경되면 계정 예측이 재생성됩니다. 계정 예측을 재생성하는 경우 수동으로 추가된 제품의 예측 데이터 및 모든 조정 내용이 사라집니다. 수동으로 추가한 제품의 예측 데이터를 포함하려면 해당 제품에 대한 기회, 주문 또는 판매 협약을 만들거나 경우에 따라 제품 및 조정 내용을 다시 수동으로 추가합니다.
설정을 저장하기 전에 계정 예측 수식 빌더를 사용하여 모든 기간에 대한 수식을 만드십시오. 각각 다른 수식을 작성하여 수량 및 매출액을 계산할 수 있습니다. 표시 기간이 8개월인 경우 최대 8개의 수식을 만들 수 있습니다.
다음 사항도 참조:
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