Instellingen voor het genereren en weergeven van prognoses configureren

Stel de instellingen voor het weergeven van prognoses in op de pagina Accountprognoses in Set-up. U kunt de beginperiode, frequentie van prognoses en de duur van de weergave definiëren voor op elkaar volgende prognoses. De prognoseweergave gaat over en voegt elke maand of elk kwartaal, afhankelijk van de geselecteerde prognosefrequentie, een andere periode toe. Deze mogelijkheid van op elkaar volgende prognoses verzekert dat u voor zoveel komende maanden voorspelt als wordt weergegeven in de weergave.

Vereiste editions

Opmerking

Er is een nieuwere versie van prognoses beschikbaar met de naam Geavanceerde accountprognoses. Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen de voorzieningen deze vergelijking. Voor nieuwe implementaties gebruikt u Geavanceerde accountprognoses. Voor bestaande implementaties plant u uw migratie.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Om prognose-instellingen te wijzigen:	Toepassing aanpassen

1. Geef vanuit Set-up Industriële fabricage op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountprognoses.
2. Definieer het volgende:
   1. Frequentie van prognose: selecteer maandelijks of driemaandelijks.
   2. Beginperiode: Dit veld leidt de beginperiode af voor het genereren van prognoses. Geef het aantal perioden op voorafgaand aan de huidige periode om bij de beginperiode te komen. Als de huidige periode bijvoorbeeld augustus 2020 is en u de 6 perioden geleden opgeeft als beginperiode, genereert u prognoses vanaf februari 2020. Om te beginnen vanaf de huidige periode geeft u 0 op.
      

      Tip Als u hoeveelheids- en omzetprognoses wilt vergelijken, is het handig om prognoses voor vorige perioden te genereren. Uw accountmanagers kunnen dan insights krijgen in prestaties van producten voor verleden, huidige en toekomstige perioden.
   3. Duur van weergave: Selecteer het totale aantal perioden voor het genereren van prognoses. Als bijvoorbeeld de beginperiode februari 2020 is en de duur van de weergave 8 perioden, genereert u prognoses van februari 2020 tot september 2020.
   De prognoseweergave gaat over en voegt elke maand of elk kwartaal, afhankelijk van de geselecteerde prognosefrequentie, een andere periode toe. Stel bijvoorbeeld dat de prognosefrequentie maandelijks is en de weergaveduur loopt van februari 2020 tot september 2020. Aan het einde van februari 2020 krijgt u een prognose voor maart 2020 tot oktober 2020.

   

   Waarschuwing

   • U kunt een weergaveduur van maximaal 36 perioden hebben. Het toevoegen van meer dan 36 perioden kan leiden tot problemen met prestaties.
   • Als u de instellingen voor het weergeven van prognoses wijzigt, komen alle actieve prognoserecords te vervallen en worden deze vervangen door de opnieuw gegenereerde records. Als het opnieuw genereren mislukt, ontvangen accounteigenaars een kennisgeving.
   • Accountprognoses worden opnieuw gegenereerd wanneer u de instellingen voor genereren en weergave verandert. Als u accountprognoses opnieuw genereert, gaan de prognosegegevens voor handmatig toegevoegde producten en eventuele aanpassingen verloren. Als u ervoor wilt zorgen dat de prognosegegevens voor handmatig toegevoegde producten worden opgenomen, maakt u een opportunity, order of verkoopovereenkomst voor die producten. U kunt de producten en aanpassingen ook handmatig opnieuw toevoegen.

   

   Belangrijk Alle aangepaste validatieregels en triggers die zijn toegevoegd aan uw accountprognoseobjecten, kunnen het genereren van prognoses verstoren. Als het genereren van prognoses voor uw accounts mislukt, schakelt u de aangepaste regels en triggers uit en probeert u vervolgens prognoses te genereren.

Gebruik vóór het opslaan van uw instellingen de Formulesamensteller voor prognoses voor accounts om formules voor alle perioden te maken. U kunt verschillende formules maken voor het berekenen van hoeveelheid en omzet. Als de duur van de weergave 8 maanden is, kunt u maximaal 8 formules maken.

Zie ook:

• Formules voor het berekenen van prognoses samenstellen