Konfigurere prognosegenerering og visningsinnstillinger

Konfigurer visningsinnstillinger for prognoser på Kontoprognoser-siden under Oppsett. Du kan definere startperioden, prognosehyppigheten og visningsvarigheten for rullende prognoser. Prognosevisningen rullerer og legger til en ny periode hver måned eller hvert kvartal, avhengig av den valgte prognosehyppigheten. Denne rullerende prognosefunksjonen sørger for at det lages prognoser for like mange måneder frem i tid som visningsvarigheten angir.

Nødvendige utgaver

Merk

Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Se gjennom denne sammenligningen for å finne ut hvordan funksjonene er forskjellige. Til nye implementeringer bruker du Avanserte kontoprognoser. Planlegg overføringen for eksisterende implementeringer.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Nødvendige brukertillatelser
For å endre prognoseinnstillinger:	Tilpasse program

1. Skriv Produksjon i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Kontoprognoser.
2. Definer følgende:
   1. Prognosehyppighet: Velg månedlig eller kvartalsvis.
   2. Startperiode: Dette feltet utleder startperioden for generering av prognoser. Oppgi et antall perioder før gjeldende periode for å få startperioden. Hvis for eksempel inneværende periode er august 2020 og du oppgir 6 perioder siden som startperiode, genererer du prognoser fra og med februar 2020. Oppgi 0 for å starte med inneværende periode.
      

      Tips Hvis du vil sammenlikne mengde- og omsetningsprognoser, er det nyttig å generere prognoser for tidligere perioder. De kontoansvarlige kan få innsikt i produktresultatene for tidligere, nåværende og fremtidige perioder.
   3. Visningsvarighet: Velg det totale antall perioder det skal genereres prognoser for. Hvis for eksempel startperioden er februar 2020 og visningsvarigheten er 8 perioder, genererer du prognoser fra februar 2020 til september 2020.
   Prognosevisningen rullerer og legger til en ny periode hver måned eller hvert kvartal, avhengig av den valgte prognosehyppigheten. La oss for eksempel anta at prognosehyppigheten er månedlig og at visningsvarigheten er februar 2020 til september 2020. På slutten av februar 2020 får du en prognose for mars 2020 til oktober 2020.

   

   Advarsel

   • Du kan ha en visningsvarighet på opptil 36 perioder. Hvis du legger til mer enn 36 perioder, kan det føre til ytelsesproblemer.
   • Hvis du endrer visningsinnstillingene for prognoser, vil alle aktive prognoseposter utløpe og bli erstattet av regenererte poster. Kontoeierne mottar et varsel hvis regenereringen mislykkes.
   • Kontoprognoser genereres på nytt når du endrer genererings- og visningsinnstillingene. Hvis du genererer kontoprognoser på nytt, mistes prognosedataene for produkter som er lagt til manuelt, og eventuelle justeringer blir tapt. For å sikre at prognosedata for produkter som er lagt til manuelt, inkluderes, oppretter du en salgsmulighet, bestilling eller salgsavtale for disse produktene. Alternativt kan du legge til produktene og endringene på nytt manuelt.

   

   Viktig Eventuelle tilpassede valideringsregler og utløsere som er lagt til i kontoprognoseobjektene, kan påvirke kontoprognosegenereringsprosessen. Hvis generering av prognoser for kontoene mislykkes, deaktiverer du de tilpassede reglene og utløserne og prøver deretter å generere prognoser.

Før du lagrer innstillingene, bruker du Formelbygger for kontoprognoser til å opprette formler for alle perioder. Du kan opprette forskjellige formler for å beregne mengde og omsetning. Hvis visningsvarigheten er 8 måneder, kan du opprette opptil 8 formler.

Se også:

• Bygge formler for å beregne prognoser