Definir as configurações de geração e exibição da previsão

Defina as configurações de exibição da previsão na página Previsões da conta em Configuração. Você pode definir o período de início, a frequência da previsão e a duração da exibição para previsões dinâmicas. A exibição da previsão é dinâmica, adicionando outro período a cada mês ou trimestre, dependendo da frequência da previsão selecionada. Esse recurso de previsão de totalização garante que você preveja o número de meses no futuro incluídos na duração da exibição.

Edições obrigatórias

Nota

Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Permissões necessárias ao usuário
Para modificar as configurações de previsão:	Personalizar aplicativo

1. Em Configuração, insira Manufatura na caixa Busca rápida e selecione Previsões da conta.
2. Defina o seguinte:
   1. Frequência da previsão: Selecione mensal ou trimestral.
   2. Período de início: Esse campo deriva o período de início para gerar previsões. Insira o número de períodos antes do período atual para chegar ao período de início. Por exemplo, se o período atual for agosto de 2020 e você inserir os seis períodos atrás como o período inicial, você gerará previsões começando em fevereiro de 2020. Para começar no período atual, insira 0.
      

      Dica Se você quiser comparar previsões de quantidade e receita, será útil gerar previsões para períodos anteriores. Seus gerentes de conta podem obter percepções sobre o desempenho do produto para períodos passados, presentes e futuros.
   3. Duração da exibição: Selecione o número total de períodos para gerar previsões. Por exemplo, se o período de início for fevereiro de 2020 e a duração da exibição for de oito períodos, você gerará previsões de fevereiro de 2020 a setembro de 2020.
   A exibição da previsão é dinâmica, adicionando outro período a cada mês ou trimestre, dependendo da frequência da previsão selecionada. Por exemplo, vamos supor que a frequência de previsão seja mensal e a duração da exibição esteja de fevereiro de 2020 a setembro de 2020. No final de fevereiro de 2020, você receberá uma previsão de março de 2020 a outubro de 2020.

   

   Aviso

   • Você pode ter uma duração de exibição de até 36 períodos. Adicionar mais de 36 períodos pode levar a problemas de desempenho.
   • Se você modificar as configurações de exibição da previsão, todos os registros de previsão ativos vencerão e registros regenerados os substituirão. Se a regeneração falhar, os proprietários da conta receberão uma notificação.
   • As previsões da conta são geradas novamente quando você altera as configurações de geração e exibição. Se você gerar novamente as previsões da conta, os dados de previsão para produtos adicionados manualmente serão perdidos e todos os ajustes serão perdidos. Para garantir que os dados de previsão para produtos adicionados manualmente sejam incluídos, crie uma oportunidade, um pedido ou um contrato de vendas para esses produtos. Como alternativa, adicione manualmente os produtos e os ajustes outra vez.

   

   Importante Qualquer acionador e regras de validação personalizadas adicionados aos objetos de previsões da conta podem interferir no processo de geração de previsão da conta. Se a geração da previsão para suas contas falhar, desabilite as regras e os acionadores personalizados e tente gerar as previsões novamente.

Antes de salvar as configurações, use o Criador de fórmula de previsão de conta para criar fórmulas para todos os períodos. Você pode criar fórmulas diferentes para calcular quantidade e receita. Se a duração da exibição for de 8 meses, você poderá criar até 8 fórmulas.

Consulte também:

• Crie fórmulas para calcular a previsão