Настройка параметров создания и отображения прогнозов

Настройте параметры отображения прогноза на странице прогнозирования организации в настройках. Вы можете определить начальный период, частоту прогнозов и продолжительность отображения для скользящих прогнозов. Отображение прогноза переворачивается и добавляет еще один период каждый месяц или квартал, в зависимости от выбранной частоты прогноза. Эта возможность скользящего прогноза обеспечивает прогнозирование на столько месяцев вперед, сколько в продолжительности отображения.

Требуемые версии

Примечание

Существует более новая версия прогнозирования под названием «Продвинутое прогнозирование организации». Чтобы узнать, как отличаются функции, просмотрите сравнение. Для новых внедрений используйте «Продвинутое прогнозирование организации». Для существующих внедрений спланируйте миграцию.

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для изменения параметров прогноза:	Настройка приложения

1. Введите строку «Производство» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Прогнозирование организации».
2. Определите следующее:
   1. Частота прогноза: Выберите ежемесячно или ежеквартально.
   2. Начальный период: Это поле извлекает начальный период для создания прогнозов. Введите количество периодов перед текущим периодом для начала периода. Например, если текущий период — август 2020 года, а вы вводите 6 периодов назад в качестве начального периода, вы создаете прогнозы, начиная с февраля 2020 года. Чтобы начать с текущего периода, введите 0.
      

      Совет Если вы хотите сравнить прогнозы количества и дохода, рекомендуем создать прогнозы для предыдущих периодов. Менеджеры организации могут получить важные данные о производительности продуктов за прошлые, настоящие и будущие периоды.
   3. Продолжительность отображения: Выберите общее количество периодов для создания прогнозов. Например, если начальный период - февраль 2020 года, а продолжительность отображения - 8 периодов, вы создаете прогнозы с февраля 2020 года по сентябрь 2020 года.
   Отображение прогноза переворачивается и добавляет еще один период каждый месяц или квартал, в зависимости от выбранной частоты прогноза. Например, предположим, что частота прогноза ежемесячная, а продолжительность отображения с февраля 2020 года по сентябрь 2020 года. В конце февраля 2020 года вы получите прогноз на март 2020 года по октябрь 2020 года.

   

   Предупреждение!

   • Продолжительность отображения может составлять не более 36 периодов. Добавление более 36 периодов может привести к проблемам производительности.
   • При изменении параметров отображения прогноза срок действия всех активных записей прогноза истекает, а восстановленные записи заменяют их. Если восстановление не удается, ответственные за организацию получают уведомление.
   • Прогнозы организаций воссоздаются при изменении параметров создания и отображения. При воссоздании прогнозов организации данные прогнозов для продуктов, добавленных вручную, и любые поправки теряются. Чтобы обеспечить добавление данных прогноза для продуктов, добавленных вручную, создайте возможность, заказ или договор продажи для этих продуктов. Или вручную добавьте продукты и поправки еще раз.

   

   Важно! Любые настраиваемые правила проверки и триггеры, добавленные в объекты прогнозирования организации, могут помешать процессу создания прогноза организации. Если создание прогноза для организаций не удается, выключите настраиваемые правила и триггеры, а потом попробуйте создать прогнозы.

Прежде чем сохранить параметры, используйте конструктор формул прогноза организации для создания формул для всех периодов. Вы можете создать разные формулы для расчета количества и дохода. Если продолжительность отображения составляет 8 месяцев, можно создать до 8 формул.

См. также:

• Создание формул для расчета прогноза