Konfigurera inställningar för att skapa och visa prognoser

Konfigurera inställningarna för prognosvisning på sidan Kontoprognos i Inställningar. Du kan definiera startperioden, prognosfrekvensen och varaktigheten för visning av prognoser för summerade prognoser. Prognosen löper över och lägger till en ytterligare period varje månad eller kvartal, beroende på den valda prognosfrekvensen. Denna funktion för löpande prognosticering säkerställer att du prognostiserar så många månader framåt som visningen.

Versioner som krävs

Anteckning

Det finns en nyare version av prognoser som heter Avancerade kontoprognoser. För att få reda på hur funktionerna skiljer sig åt, se denna jämförelse. För nya implementeringar, använd Avancerade kontoprognoser. För befintliga implementeringar, planera din migrering.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Användarbehörigheter som krävs för att
Ändra prognosinställningar:	Anpassa program

1. I Inställningar, skriv Tillverkning i rutan Snabbsökning och välj sedan Kontoprognostisering.
2. Definiera följande:
   1. Prognosfrekvens: Välj månadsvis eller kvartalsvis.
   2. Startperiod: Detta fält deriverar startperioden för att skapa prognoser. Ange antalet perioder innan den aktuella perioden för att hamna i startperioden. Till exempel, om den aktuella perioden är augusti 2020 och du anger startperioden som 6 perioder sedan, så skapar du prognoser med början från februari 2020. För att börja från den aktuella perioden, ange 0.
      

      Tips Om du vill jämföra prognoser för kvantiteter och intäkter är det användbart att skapa prognoser för föregående perioder. Dina kontoansvariga kan få insikter i produktresultat för föregående, nuvarande och framtida perioder.
   3. Varaktighet för visning: Välj det totala antal perioder att skapa prognoser för. Till exempel, om startperioden är februari 2020 och varaktigheten för visning är 8 perioder, skapar du prognoser från februari 2020 till september 2020.
   Prognosen löper över och lägger till en ytterligare period varje månad eller kvartal, beroende på den valda prognosfrekvensen. Låt oss till exempel anta att prognosfrekvensen är månadsvis och varaktigheten för visning är från februari 2020 till september 2020. Vid slutet av februari 2020 får du en prognos för mars 2020 till oktober 2020.

   

   Varning

   • Du kan ha en visningsvaraktighet på upp till 36 perioder. Att lägga till fler än 36 perioder kan resultera i prestandaproblem.
   • Om du ändrar inställningarna för prognosvisning löper alla aktiva prognosposter ut och nyskapade poster ersätter dem. Om skapandet misslyckas får kontoägare en notis.
   • Kontoprognoser återskapas när du ändrar inställningarna för skapande och visning. Om du återskapar kontoprognoser förloras prognosdata för manuellt tillagda produkter och eventuella justeringar. För att säkerställa att prognosdata för manuellt tillagda produkter inkluderas, skapa ett säljprojekt, order eller säljavtal för dessa produkter. Alternativt kan du lägga till produkterna och justeringarna igen manuellt.

   

   Viktig Alla egna valideringsregler och utlösare som läggs till i dina kontoprognosobjekt kan påverka skapandeprocessen för kontoprognoser. Om skapandet av prognoser för dina konton misslyckas, inaktivera de egna reglerna och utlösarna och försök sedan skapa prognoser.

Innan du sparar dina inställningar, använd formelbyggaren för Kontoprognostiser för att skapa formler för alla perioder. Du kan skapa olika formler för att beräkna kvantitet och intäkter. Om varaktigheten för visning är 8 månader kan du skapa upp till 8 formler.

Se även:

• Bygg formler för att beräkna prognoser