配置预测生成和显示设置
从“设置”中，在“客户预测”页面中，设置预测显示设置。您可以定义滚动预测的起始期间、预测频率和显示持续时间。根据选定的预测频率，预测显示会滚动并在每个月或每个季度添加另一个周期。这种滚动预测功能可确保您预测显示持续时间内的月数。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 修改预测设置： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入制造，然后选择客户预测。
-
定义以下内容：
- 预测频率：选择每月或每季度。
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开始期间：此字段导出生成预测的开始期间。输入当前期间之前的周期数，以到达开始期间。例如，如果当前期间是 2020 年 8 月，并且您输入 6 个周期之前作为开始期间，则会生成从 2020 年 2 月开始的预测。要从当前期间开始，请输入 0。
提示 如果您想要比较数量和收入预测，这将有助于生成以前期间的预测。客户经理可以获取关于过去、现在和未来期间产品业绩的见解。 - 显示持续时间：选择生成预测的总周期数。例如，如果开始期间是 2020 年 2 月，显示持续时间是 8 个期间，您可以生成从 2020 年 2 月到 2020 年 9 月的预测。
根据选定的预测频率，预测显示会滚动并在每个月或每个季度添加另一个周期。例如，假设预测频率为每月，显示持续时间为 2020 年 2 月至 2020 年 9 月。在 2020 年 2 月底，您会得到 2020 年 3 月到 2020 年 10 月的预测。
警告- 您最多可以有 36 个期间的显示持续时间。添加超过 36 个期间可能导致性能问题。
- 如果您修改预测显示设置，所有活动预测记录过期，并由重新生成的记录替换。如果重新生成失败，客户所有人会收到通知。
- 当您更改生成和显示设置时，会重新生成客户预测。如果重新生成客户预测，手动添加的产品的预测数据和任何调整都将丢失。要确保包含手动添加产品的预测数据，请为这些产品创建业务机会、订单或销售协议。或者，再次手动添加产品和调整。
在保存设置前，使用客户预测公式生成器创建所有期间的公式。您可以创建不同公式，以计算数量和收入。如果显示持续时间是 8 个月，您可以创建最多 8 个公式。
另请参阅：
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