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Crear fórmulas para calcular pronósticos

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Crear fórmulas para calcular pronósticos

Utilice el Generador de fórmulas en la página Pronósticos de cuentas en Configuración para crear fórmulas para cálculos de pronósticos. Puede definir sus propias fórmulas para cantidad e ingresos basándose en acuerdos de ventas, pedidos, oportunidades y mediciones de cuentas.

Ediciones necesarias

Nota
Nota

Existe una nueva versión de pronósticos disponible denominada Pronóstico de cuenta avanzado. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Pronóstico de cuenta avanzado. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear fórmulas Personalizar aplicación

Puede crear fórmulas complejas y sofisticadas en el Generador de fórmulas para sus requisito exclusivos... Se requiere al menos una fórmula para cantidad, o ingresos para tratar todos los periodos. Si crea fórmulas tanto para cantidad como ingresos al menos para un periodo, siga el mismo patrón para todos los periodos.

  1. En Configuración, busque Pronósticos de cuentas en el cuadro Búsqueda rápida.
  2. En Configuración de funciones, bajo Elaboración, seleccione Pronósticos de cuentas.
  3. En la sección Generador de fórmulas de pronósticos, haga clic en Agregar fórmula.
  4. Seleccione Tipo como Cantidad o Ingresos.
    Para un periodo concreto, si solo crea una fórmula de solo un tipo, la fórmula para el otro tipo toma como valor predeterminado cero.
  5. Para crear una fórmula, utilice campos, funciones y operadores. Seleccione un campo, un operador y una función en cualquier combinación para crear una fórmula en el cuadro de texto Redactar fórmula.
  6. Ingrese el periodo de inicio y finalización en la sección Periodo de vigencia. Por ejemplo, si la fórmula es aplicable para los tres primeros periodos, ingrese 1 como el periodo de inicio y 3 como el periodo final.
    Generador de fórmulas
  7. Haga clic en Agregar fórmula.
    Basándose en la duración de visualización de pronósticos, puede crear una sola fórmula para todos los periodos, o múltiples fórmulas para diferentes periodos. Si el periodo de visualización de pronósticos es de 12 meses, puede crear hasta 12 fórmulas.

Consulte también:

 
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