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Élaboration de formules de calcul des prévisions

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Élaboration de formules de calcul des prévisions

Utilisez le Générateur de formules de la page Prévision de compte, dans la Configuration, pour créer des formules de calculer des prévisions. Vous pouvez définir vos propres formules de quantité et de chiffre d'affaires basées sur des contrats de vente, des commandes, des opportunités et des métriques de compte.

Éditions requises

Remarque
Remarque

Une version plus récente des prévisions est disponible, appelée Prévisions de compte avancées. Pour examiner les différences entre les fonctionnalités, consultez cette comparaison. Pour de nouvelles implémentations, utilisez Prévisions de compte avancées. Pour des implémentations existantes, planifiez votre migration.

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des formules Personnaliser l'application

Avec le Générateur de formules, vous pouvez créer des formules complexes et sophistiquées adaptées à vos besoins uniques. Au moins une formule de quantité ou de chiffre d'affaires est requise pour couvrir toutes les périodes. Si vous créez des formules de quantité et de chiffre d'affaires pour une période, suivez le même modèle pour toutes les périodes.

  1. Dans la Configuration, saisissez Prévisions de compte dans la case Recherche rapide.
  2. Dans les Paramètres de fonctionnalités, sous Manufacturing, sélectionnez Prévision de compte.
  3. Dans la section Générateur de formule de prévision, cliquez sur Ajouter une formule.
  4. Sélectionnez Quantité ou Chiffre d'affaires dans Type.
    Si vous créez un seul type de formule pour une période particulière, la formule de l'autre type est définie par défaut sur zéro.
  5. Pour créer une formule, utilisez des champs, des fonctions et des opérateurs. Sélectionnez un champ, un opérateur et une fonction, dans n'importe quelle combinaison, pour créer une formule dans la zone de texte Composez une formule.
  6. Saisissez la période de début et de fin dans la section Plage de période effective. Par exemple, si la formule s'applique aux trois premières périodes, saisissez 1 pour le début de la période et 3 pour la fin de la période.
    Générateur de formules
  7. Cliquez sur Ajouter une formule.
    En fonction de la durée d'affichage des prévisions, vous pouvez créer une formule unique pour toutes les périodes ou plusieurs formules pour différentes plages de période. Si la période d'affichage des prévisions est de 12 mois, vous pouvez créer jusqu'à 12 formules.

Voir également :

 
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