예측을 계산할 수식 만들기

설정의 계정 예측 페이지에 있는 수식 빌더를 사용하여 예측 계산을 위한 수식을 작성합니다. 판매 협약, 주문, 기회, 계정 메트릭을 기반으로 수량 및 매출과 관련된 자체 수식을 정의할 수 있습니다.

노트

고급 계정 예측이라는 새로운 버전의 예측을 사용할 수 있습니다. 기능의 차이점을 살펴보려면 비교를 검토하십시오. 새 구현의 경우 고급 계정 예측을 사용하고, 기존 구현의 경우에는 마이그레이션을 계획합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition

필요한 사용자 권한
수식 만들기	응용 프로그램 사용자 정의

고유한 요구 사항에 맞춰 수식 빌더에서 복잡하고 정교한 수식을 만들 수 있습니다. 모든 기간을 포괄하는 한 개 이상의 수량 또는 매출 관련 수식이 필요합니다. 단 한 기간 동안의 수량과 매출을 계산할 수식을 만든 경우 모든 기간에 같은 패턴을 사용하십시오.

설정의 빠른 찾기 상자에서 계정 예측을 검색합니다.
기능 설정에서 제조 아래에 있는 계정 예측을 선택합니다.
예측 수식 빌더 섹션에서 수식 추가를 클릭합니다.
유형을 수량이나 매출로 선택합니다.
특정 기간의 경우 한 가지 유형의 수식만 만들면 다른 유형의 수식은 0으로 기본 설정됩니다.
수식을 만들려면 필드, 함수 및 연산자를 사용합니다. 필드, 연산자 및 함수의 조합을 선택하고 수식 작성 텍스트 상자에 수식을 만듭니다.
유효 기간 범위 섹션에 시작 기간 및 종료 기간을 입력합니다. 예를 들어 수식이 첫 3차례의 기간에 적용될 경우 시작 기간은 1로, 종료 기간은 3으로 입력합니다.
수식 추가를 클릭합니다.
예측 표시 기간을 기반으로 모든 기간에 대한 단일 수식을 만들거나 다양한 기간 범위를 대상으로 여러 수식을 만들 수 있습니다. 예측 표시 기간이 12개월인 경우 최대 12개의 수식을 만들 수 있습니다.

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