Loading
Bygge formler for å beregne prognoser

Bygge formler for å beregne prognoser

Bruk formelbyggeren på Kontoprognoser-siden under Oppsett til å lage formler for prognoseberegninger. Du kan definere egne formler for mengde og omsetning basert på salgsavtaler, bestillinger, salgsmuligheter og kontomålinger.

Nødvendige utgaver

Merk
Merk

Det finnes en nyere versjon av prognoser tilgjengelig, kalt Avanserte kontoprognoser. Se gjennom denne sammenligningen for å finne ut hvordan funksjonene er forskjellige. Til nye implementeringer bruker du Avanserte kontoprognoser. Planlegg overføringen for eksisterende implementeringer.

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å lage formler Tilpasse program

Du kan lage sammensatte og avanserte formler som er tilpasset særskilte behov, i formelbyggeren. Minst én formel for mengde eller omsetning er nødvendig for å dekke alle perioder. Hvis du lager formler for både mengde og omsetning for selv én periode, følger du samme mønster for alle perioder.

  1. Søk etter Kontoprognoser i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
  2. Velg Kontoprognoser for Funksjonsinnstillinger under Manufacturing.
  3. Klikk på Legg til formel under Prognoseformelbygger.
  4. Velg Mengde eller Omsetning som type.
    Hvis du bare lager en formel av én type for en bestemt periode, blir formelen til den andre typen satt til null som standard.
  5. Bruk felt, funksjoner og operatorer til å lage formler. Velg et felt, en operator og en funksjon i en hvilken som helst kombinasjon for å lage en formel i tekstboksen Lag formel.
  6. Oppgi en start- og sluttperiode under Gjeldende periodeområde. Hvis for eksempel formelen skal gjelde for de tre første periodene, oppgir du 1 som startperiode og 3 som sluttperiode.
    Formelbygger
  7. Klikk på Legg til formel.
    Basert på visningsvarigheten for prognoser kan du lage enten en enkeltformel for alle perioder, eller flere formler for ulike periodeområder. Hvis prognosevisningsperioden er 12 måneder, kan du opprette opptil 12 formler.
 
Laster
Salesforce Help | Article